南京陷落后，从12月13日到1938年2月上旬的6周里，日军实施了惨绝人寰的南京大屠杀，残杀中国军民34万之众。其中集体屠杀28起19万多人。例如，12月间，日军在草鞋峡集体屠杀被俘军人5。7万多人，在鱼雷营、宝塔桥集体屠杀市民3万多人，在燕子矶江滩集体屠杀被俘军民5万多人，在上新河集体屠杀被俘军民28700多人；零星屠杀有据可查的达858起，残杀15万多人。
日军还肆无忌惮地强奸、集体轮奸中国妇女。战后远东国际军事法庭的判决书中确认：南京“全城无论是少女或是老年妇女，多数都被奸污了。在这类强奸的事例中还有许多属于变态的淫虐狂行径。许多妇女被强奸后又被杀，她们的躯体还被斩断。南京被占领后的一个月内，发生了2万起左右的强奸事件。”
攻占中国首都南京之后，日军认为中国军队不堪一击，见猎心喜，想一鼓气赶尽杀绝，彻底歼灭中国军队。随即分兵北上，企图与沿津浦路南下的日军夹击徐州，打通南北战场。
此时，山东就成为抵御和分割日军的重要战场。驻守山东的是中国第3集团军总司令兼山东省主席韩复榘，麾下正规军5个师、1个手枪旅、1个重炮旅、2个山炮团、1个重追击炮团，加上由正规军改编的保安队，共约10万兵力。另外，第51军和青岛守备队也受其指挥。同时还拥有黄河天险、泰山、沂山、蒙山等天然屏障。但是，韩复榘畏敌如虎，竟然一枪不放就放弃济南，逃之夭夭。结果，日军垂手而得大半个山东，12月23日进占济南，直逼徐州。
徐州位于苏、鲁、豫、皖四省的交界口，素有“五省通衢”之称，是陇海和津浦两条铁路的交会点，也是衔接黄河、长江两条水路、毗邻南北大运河的古城。几千年来，在这里发生过200多次战争，是兵家必争之地，有道是“九里山前古战场，儿童拾到旧刀枪”。九里山便是当年楚汉相争、张良一曲吹散项羽3000子弟兵的地方。
1939年3月，在徐州东北30公里的大运河北岸台儿庄，李宗仁将军麾下的中国军队血战日军，击败日军2个精锐师，歼敌2万多人，取得了中国正面防御战中的第一次大胜利。后来，日军增援部队越来越多，中国军队于5月19日放弃徐州，撤往河南东部和安徽北部。
占领徐州后，日军气焰更加嚣张。1938年8月初，调集20个师沿长江两岸向武汉猛扑而来。当时驻守武汉的中国军队号称60万人，数量占有优势。但是，士气不振，一再败退。10月25日，中国军队放弃汉口，26日撤出武昌，汉阳也随即陷落。中国军队从武汉一路向西，一直撤退到四川。在武汉保卫战中，苏联志愿空军大队曾多次痛击日军，有些飞行员壮烈地牺牲在中国战场上。
在进攻武汉的同时，1938年10月12日，日军又在广东惠阳东南的大亚湾登陆，中国守军望风而逃。10月21日，日军轻而易举地占领了广州。至此，中国华北、华东、华中和华南的大片国土都沦陷在日军的铁蹄之下。中国抗日战争也进入了相持阶段。
精彩旁白：对于中国抗战的重大意义，美国总统罗斯福曾经深刻地指出：“假如没有中国，假如中国被打坍了，你想一想有多少师团的日本兵可以因此调到其他方面来作战？他们可以马上打下澳洲，打下印度——他们可以毫不费力地把这些地方打下来。”
——（美）依丽诺•；罗斯福著《罗斯福见闻密录》
第四部分中国敌后战场
早在日本侵华战争爆发之前，中国就存在着两个对峙的政权——国民党领导的中国民国政府和共产党领导的中华苏维埃政府。“西安事变”之后，中国内战暂时停止了，国共两党开始第二次合作，联手抗击日本侵略军。国民党军队在“正面战场”上守土御敌，节节败退，最后龟缩西南一隅；而共产党军队却奋勇向前，冲进敌占区开辟了“敌后战场”，浴血抗敌，不断发展壮大，在艰苦卓绝中走向胜利。
迫于国难的压力和中国共产党的积极争取，1937年7月15日，蒋介石正式承认了中国共产党的合法地位。8月22日，蒋介石公布了将中国工农红军改编为国民革命军第八路军的命令，任命朱德为总指挥、彭德怀为副总指挥。
8月25日，中共中央革命军事委员会发出改编命令，宣布中国工农红军第一、第二、第四方面军和陕北红军等部，改编为国民革命军第八路军（9月11日改称第十八集团军），简称“八路军”。红军前敌总指挥部改为八路军总指挥部，由朱德、彭德怀任正副总指挥（9月11日改称正副总司令），叶剑英、左权为正副参谋长，任弼时、邓小平为政治部正副主任，下辖3个师和1个特务团。八路军总部直属队3000多人，全军共有4。6万人。3个师分别为115师（师长林彪、副师长聂荣臻）、120师（师长贺龙、副师长肖克）、129师（师长刘伯承、副师长徐向前），每师15000人。
1937年10月12日，国民党政府军事委员会又宣布，将南方8省和14个地区的红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军，简称“新四军”。1938年1月，新四军军部在南昌成立，叶挺任军长，项英任副军长，张云逸、周子昆任正副参谋长，袁国平、邓子恢任政治部正副主任。军部下辖4个支队，全军共有10300余人。
完成改编之后，八路军很快就从陕西韩城、潼关两处东渡黄河，开赴抗日前线，冲锋陷阵，奋勇杀敌，开辟敌后战场，成为抗日战争的先锋队。
在华北战场上，日军疯狂进攻、国民党军队节节失利的危急时刻，八路军进入山西境内，迎击日军。1937年9月，贺龙率120师驰援雁门关，林彪率115师赶赴到平型关。平型关是山西和河北两省交界的要隘。9月25日，115师在平型关伏击突袭日军，经过2天激战，歼灭号称“皇军精锐”的板垣第5师团所属第2l旅团1000多人，击毁日军汽车100多辆，缴获大批武器、军用品、食品和军服。平型关大捷是八路军出师后第一个大胜仗，也是中国抗战以来第一个获得全胜的歼灭战，鼓舞了全国人民的抗战信心。
1937年10月19日，刘伯承的129师第769团第3营夜袭山西代县，火烧阳明堡敌军机场，24架敌机全部被烧毁，歼敌百余人，打击了日军的空中支援能力。贺龙的120师深入大同附近，开展雁北游击战，有力地支援了正面战场。
1937年11月8日太原失陷后，国民党军队向西南撤退。八路军成为华北抗战的主力军，大力开展独立自主的游击战争，创建了以五台山区为中心的晋察冀根据地、以太行山区为中心的晋东南根据地、以泰沂山区为中心的鲁中根据地、冀中平原根据地、冀东根据地等一批抗日根据地。随着抗战的发展，爱国青年踊跃参加抗日的革命军队，八路军领导的抗日根据地不断得到巩固，并将华北游击战扩展到最早被敌人侵占的绥远、冀东和热河一带地方。
从太原失陷到徐州会战期间，八路军在华北猛烈地袭击日军，大小战斗达400多次，打死日军2万多人，缴获步枪3000多支、轻重机枪100多挺，击毁敌人汽车500多辆。在日军进攻武汉时，八路军配合保卫武汉，在所有干线上炸毁火车，破坏铁路，进行大小战斗1000多次，打死日军2万多人，缴获步马枪8000多支、轻重机枪150挺，击毁敌人汽车800多辆。八路军遍地开花的游击战在华北战场上拖住了日军30万人、13个半师团。1938年，日军曾两次更换主帅，仍然摆脱不了困境。
八路军在华北抗击日军的同时，新四军在华东地区英勇抗战。1938年6月间，新四军进至南京、镇江、丹阳、句容、金坛、武进、深水、高淬、芜湖一带，四出打击日寇，从敌伪手中解放了广大的农村地区，建立起以江苏南部茅山山区为中心的抗日根据地。在江北，新四军进至安徽的巢县、无为地区，解放了淮南铁路和津浦铁路南段两侧地区，开辟了皖中和淮南根据地。
在华南地区，国民政府军队撤走后，海南岛红军游击队改编成广东琼崖抗日自卫队独立队，在中国共产党领导下开展抗日游击战，守卫着祖国的南大门。
在东北各地，也普遍出现了抗日游击战。东北的抗日游击队和抗日义勇军转战于白山黑水之间，使用大刀、红缨枪等各种武器，广泛袭击日军，攻打日军侵占的城镇，烧毁日军的机场，破坏敌伪的铁路和发电所，打得日军惶恐不安。
1933年底和1934年初，在中国共产党领导和影响下的东北各地抗日游击队总计达20~30人。1934年6月份，中国共产党领导的抗日游击队仅在辽宁省就作战709次，7月份增为759次，8月份、12月份再增为1700多次。在1936~1937年件，中国共产党领导下的东北抗日游击队被人民称为“十大联军”，声势浩大。1937年初，抗日联军整编成以杨靖宇为总指挥的第1路军。下半年，又组成周保中指挥的第2路军和李兆麟指挥的第3路军。这3路游击部队在东北地区积极打击日军，创造了无数可歌可泣的英雄业绩。
深入敌后作战的八路军和新四军令日军感到万分惊恐，被迫改变侵华战略，开始对国民政府正面战场采取以政治诱降为主、以军事进攻为辅的方针，而将军事重心转向大规模“扫荡”共产党领导的抗日根据地。国民党战场降为次要战场，敌后战场成了主要战场。
日军一面放松对国民党正面战场的进攻，一面调集大批兵力向抗日根据地进行“大扫荡”。1937年7月至1940年7月，仅在华北战场，日军出动千人以上的“扫荡”就达109次，用兵50万人。
1938年时，八路军、新四军总兵力为18万人，1940年时发展到50万人，独立抗击着一大半的侵华日军和全部的伪军。1938年6月至1941年5月，八路军、新四军共进行2万多次战斗，打死打伤日军12。5万多人。其中，1940年8~12月，八路军在华北发动的“百团大战”，出动115个团、近40万兵力，全面出击，攻击正太、同蒲、平绥、津蒲、德石等5000公里交通线及沿线日军，持续3个半月，进行大小战斗1800多次，毙伤日军2。1万多人，伪军2。5万多人，拔除敌伪据点2900个，破坏铁路470多公里、公路1500公里，沉重地打击了日军，令日军大本营大为震惊，撤换了华北派遣军总司令。
1942年以后，日军重点“扫荡”华北解放区。有些“扫荡”长达二三个月，出动的兵力多达5~10万人。仅1942年1月，日军对解放区的“扫荡”就达1600多次，平均每天五六十次。日军在“扫荡”中实行残酷的杀光、烧光、抢光的“三光政策”，致使很多地方出现“无村不带孝，到处闻哭声”的凄惨局面。
1941~1942年，陕甘宁边区和各抗日根据地，在日军大规模“扫荡”和国民党军队的封锁下，粮食、布匹、日用品和军用品普遍匮乏。在困难面前，党中央和毛泽东主席领导边区军民掀起了一个轰轰烈烈的大生产运动。毛泽东提出“自己动手，丰衣足食”的口号。大生产运动结出了丰硕的果实，使解放区军民顺利地度过了最艰难的岁月。1943年以后，陕甘宁边区和各抗日根据地又很快发展壮大了。1943年，八路军对日伪军作战2。4万多次，毙伤日伪军13。6万多人；新四军对日伪军作战5000多次，消灭日伪军6。6万多人。
精彩旁白：在中国抗日战争中，不仅存在着两个战场，也一直存在着两条截然不同的抗战路线。正如毛泽东所说：“两条路线：国民政府压迫中国人民实行消极抗战的路线和中国人民觉醒起来团结起来实行人民战争的路线，很久以来，就明显地在中国存在着。”又说：“还在抗战时期的开始，我们共产党人就指出中国抗日战争的两条路线：或者是人民的全面的战争，这样就会胜利；或者是压迫人民的片面的战争，这样就会失败。”
——《毛泽东选集》
第四部分日本偷袭珍珠港
发动侵华战争以来，日本深陷在战争泥潭中，战争支出大大超过国力所能承受的限度，战略物资几乎消耗殆尽。1941年9月6日，日本海军军令部总长永野修身报告说：“3年后，日本将—筹莫展，不战而屈服于经济封锁”。大藏相贺屋兴宣也供认，“在中国事件以来的4年里，我国支出达500亿日元。这笔支出超过了自明治维新至1936年近70年我国预算总和。”陆军大臣东条英机则认为，“坐等两三年，日本将沦为三等国”。日本军阀认为，惟一的出路就是把魔爪伸向东南亚，攫取那里的战略物资，“以战养战”，并切断中国与英美联系的国际通道，逼蒋介石投降，然后再全力对付英美。
而日军南进夺取东南亚这块肥肉时，势必要与英美开战。日本军阀估计，美国太平洋舰队会从侧翼出击日军，逼使日本不能夺取东南亚。为了实施“南进”计划，日本联合舰队司令山本五十六认为必须“断然对夏威夷的美国舰队进行袭击”，拔掉珍珠港这颗“美国鲨鱼的牙齿”。随后抢占东南亚及西南太平洋诸岛屿，夺取战略资源，站稳脚跟后再迫使美国订立城下之盟。
1941年7月2日，日本御前会议通过了一项《帝国国策纲要》，宣称“不论世界形势如何演变，帝国均将以建设大东亚共荣圈……为方针”。为此，日本帝国决定“跨出南进的步伐”，“不辞对英美一战”。
7月14日，日本强迫法属印度支那殖民当局答应签订《法日共同防卫印支协定》。7月26日《协定》公布后，美国当即宣布冻结日本在美资金。7月28日，日军进驻西贡。8月1日，美国宣布对日“全面禁运”，并任命麦克阿瑟为驻菲律宾美国远东陆军总司令。
9月6日，日本御前会议秘密决定对美开战。在决定对美开战时，日本首相近卫临阵�
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