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然而，绥靖政策并没有给西方带来和平，反而怂恿、加速了法西斯侵略者的战争步伐。1935年10月3日，意大利不宣而战，悍然入侵东非小国埃塞俄比亚。对此，英、法等国的反应只是发表一份空洞的谴责声明。法国外长赖法尔甚至额手称庆：“我把意大利的侵略矛头引向一边，因而拯救了法国。”墨索里尼的侵略成功，使希特勒深受鼓舞。
1936年3月，希特勒公然宣布废除《罗加诺公约》，出兵进占莱因非军事区。英、法等国的反应依然是软弱无力的谴责声明。随即，希特勒又下令在德、法边境修筑了“齐格菲防线”，为发动进攻做好准备。
1938年初，为了建立“大德意志帝国”，希特勒在奥地利制造骚乱，寻找并吞奥地利的借口。3月12日，德国直接向奥地利总理许士尼格发出最后通牒，要求他辞职，许士尼格被迫接受。接任的新总理同意邀请德军进驻奥地利，德军随即占领奥地利全境。13日，宣布德国与奥地利合并。
面对德国肆无忌惮的侵略行径，英国、法国、美国表面上仍然发表了抗议，实际上却认为德奥合并“势在必行”。1938年4月初，英、法、美三国政府分别承认了德国并吞奥地利的现实，撤回驻奥使馆，代之以驻维也纳领事馆。不费一枪一弹，德国便轻易地吞并了一个主权国家，这对希特勒的侵略野心无疑是一个巨大的鼓励。
几个月之后，希特勒又开始了侵略捷克斯洛伐克的行动。他一方面谎称捷克苏台德地区的日耳曼人遭受了“迫害”，一面陈兵边境，要求割让苏台德地区。正当捷克斯洛伐克急需英、法等西方大国主持正义、伸出援手的时候，英、法等国却已经决定出卖捷克斯洛伐克，换取德国的“谅解”。
危急关头，英国首相张伯伦在法国总理达拉第的支持下，主动求见希特勒，明确表示“承认苏台德地区脱离捷克斯洛伐克的原则”，请求希特勒在他与捷克斯洛伐克政府协商之前不要动武。随后，在英、法的联手威胁和劝诱下，捷克斯洛伐克被迫接受了割地的建议。之后，张伯伦飞赴德国会见希特勒，并提议召开四国首脑会议，讨论领土转交事宜。
1938年9月30日，英国、法国、德国和意大利的首脑在慕尼黑签订了《慕尼黑协议》，规定捷克斯洛伐克在10天之内割让苏台德地区以及与奥地利接壤的南部地区给德国。作为当事国，捷克斯洛伐克代表却不能与会，只是在会后由英国代表通知他们结果，并且告知“这是无权上诉和不能修改的判决词。”
希特勒又一次兵不血刃地实现了侵略捷克斯洛伐克的野心。
《慕尼黑协议》签字后，张伯伦带着他事先拟好的《英德宣言》，单独会见了希特勒。竭力向希特勒陈述，只有加强英德合作，才能解决欧洲和世界和平问题。为了进一步麻痹英国，希特勒慷慨地在宣言上签了字。随后，法国总理达拉第也得到了一份《法德宣言》。
当日，张伯伦踌躇满志地返回伦敦。一下飞机，就拿出《英德宣言》向欢迎的人群挥舞，兴奋地宣布：“从今以后，整整一代人的和平有了保障！”
精彩旁白：“这些阴谋家，在西班牙问题上，在中国问题上，在奥地利和捷克问题上，不但并无丝毫制止侵略的意思，而且相反，纵容侵略，挑拨战争，使人为鹬蚌，己为渔人，美其名曰‘不干涉’，实则是‘坐山观虎斗’。世界上多少人被张伯伦及其伙伴的甜蜜演说所蒙蔽，而不知道他们笑里藏刀的可怕。”
——《毛泽东选集》
第一部分苏德互不侵犯条约
在西方国家绥靖政策的滋养下，希特勒一口一个，干净利索地吃掉了奥地利和捷克斯洛伐克，侵略的欲望越发炙热，仿佛一只发疯的狂犬，血口獠牙，随时准备扑向下一个目标。
这一点，全世界都看在眼里，只是“大难临头各自飞”，各打各的算盘。英国、法国手持希特勒签字的《英德宣言》和《法德宣言》，自以为得到了“光荣的和平”，一心想要“祸水东引”，将德国的侵略矛头指向苏联。美国远在大洋彼岸，有恃无恐。唯有苏联无遮无拦，胆战心惊地暴露在希特勒的炮口之下。
而此时的苏联，刚刚经历了1936年至1939年的清党肃反运动，逮捕了500多万人，枪决了50多万人。领导十月革命的29名中央委员和候补委员中有15人被处决，首届苏维埃中央政府的16名成员被处决了12人。斯大林的铁腕已经牢牢地掌握了苏联。
鉴于战争的威胁日愈迫近，斯大林大力加强国防建设。在1938年开始的苏联第3个五年计划中，国防工业投资占到整个工业投资的1/4以上，许多民用企业纷纷改建为军需工厂。同时号召和组织妇女参加工业生产，掌握男子的工种，建立劳动后备军。另一方面，斯大林也在国际上寻求建立集体安全体系。
在斯大林的一再建议下，1939年4月15日，英国、法国、苏联三国在莫斯科举行了关于互助反侵略的谈判。会谈中，苏联向英国、法国建议：缔结包括军事援助在内的三国反侵略互助条约；三国共同保障中欧和东欧国家的安全。但是，英国和法国实际上仍然热衷于绥靖政策、幻想着“祸水东引”，对苏联的建议十分冷淡，使得谈判持续了将近4个月还是毫无结果。
与此同时，希特勒也对英、法、苏三国谈判深感忧虑。唯恐三国一旦结盟，将使德国处于腹背受敌的困境。因此。希特勒抓住英、法、苏三国彼此猜疑的矛盾，大耍两面手段。一方面暗中与英国秘密会谈，英国同意了德国在东欧和中南欧自由行动。另一方面，又一再向苏联表示德国无意侵犯苏联，希望改善关系，使两国关系“安定化、正常化”。
1939年8月20日，急不可耐的希特勒直接致电斯大林，要求苏联同意德国外长里宾特洛甫赴苏会谈签约。
而此时的苏联也同样面临着腹背受敌的现实危险。在远东地区，日本挑起诺门坎事件，向苏联发动进攻；而德国与日本这两个法西斯又在紧锣密鼓地谈判结成军事同盟。危机当前，苏联既然得不到英国和法国的合作，也就但求自保了；斯大林做出重大决策：同意里宾特洛甫前来莫斯科。
8月23日，里宾特洛甫带着希特勒亲笔签字的全权证书，飞抵莫斯科。当日，斯大林、莫洛托夫和里宾特洛甫通过两次会谈，正式签订了《苏德互不侵犯条约》。条约规定：双方保证不单独或联合其他国家彼此间施用武力、侵犯或攻击行为；缔约一方如与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持；缔约双方决不参加任何直接、间接反对另一缔约国的任何国家集团。
该条约的签订，表明苏联在战争中将保持“中立”，实际上是回敬了英法“祸水东引”的企图。而德国则借此避免了东西两线作战的危险，可以毫无顾忌地去进攻波兰了。
希特勒有一个相当深刻的看法，认为斯大林的原动力来自“俄罗斯民族主义”的比来自共产主义的为多。里宾特洛甫也认为斯大林是现代的伊凡雷帝。《苏德互不侵犯条约》签订之后，苏联又与德国达成了《附属秘密议定书》，这笔秘密交易充分地暴露了苏联的民族利己主义和大国沙文主义。
根据苏德之间的秘密协议，在德国进攻波兰的同时，1939年9月17日，苏联也从东线进攻波兰，派出60万红军占领了共约20万平方公里的波兰领土。同年11月，苏联又出兵芬兰，抢占了4万多平方公里芬兰领土。随后，又迫使立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚“申请加入”苏联，并吞了17多万平方公里的疆土。此外，苏联派兵攻占了罗马尼亚的一部分国土。通过这一系列军事行动，为苏联夺取了40余万平方公里的土地，掠获2400万人口，建立起从芬兰湾到黑海海岸的“东方战线”。
精彩旁白：“苏德互不侵犯条约订立之后的整个形势，大大地打击了日本，援助了中国，加强了中国抗战派的地位，打击了投降派。中国人民，对于这个协定表示欢迎，是很正确的。”
——《毛泽东选集•；苏联利益和人类利益的一致》
“在斯大林的眼里，西方的自由资本主义和希特勒的资本主义之间没有本质上的区别。这就是为什么斯大林能从与西方亲近的政策一下子走向与希特勒联盟的原因。”——《第二次世界大战秘史》
第一部分闪击波兰，大战爆发
作为第一次世界大战的战胜国之一，波兰曾经从战败的德国手中夺取了但泽地区。希特勒对此一直怀恨在心，在《我的奋斗》中他曾恶狠狠地写道：一个竟然敢于割去并吞并了德国领土的波兰是不可饶恕地冒犯了德意志民族。因此，早在1939年4月，他就下定决心要粉碎波兰。而《苏德互不侵犯条约》的签署等于是对波兰下达的死刑判决书。
为了制造进攻波兰的借口，希特勒煞费苦心地导演了“波兰人”袭击德国电台的丑剧。1939年8月31日深夜，数十名被化装成“波兰军人”的德国囚徒，在纳粹党卫军指挥下，向地处德波边境的德国格雷威茨电台发起突然袭击。随即遭到事先埋伏在电台四周的党卫军的机枪扫射，几分钟之内全部毙命。一名纳粹摄影师立即对战斗现场进行了拍照。翌日的德国各大报纸，全都刊登了“波兰人”入侵德国的新闻照片。
1939年9月1日凌晨4点45分，德国160万大军以迅雷不及掩耳之势从东北和西南两个方向实施向心突破，“闪击”波兰，发动了第二次世界大战。
在波兰的天空上，突然间铺天盖地出现了1500多架德国新式飞机，对波兰的机场、交通枢纽、铁路、经济与行政中心进行狂轰滥炸。波军猝不及防，500架第一线飞机没来得及起飞就被炸毁在机场，无数火炮、汽车及其它辎重被原地摧毁，交通枢纽、通讯系统和指挥中心遭到了严重的破坏，波兰部队陷入一片混乱。
在陆地上，德国在波美拉尼亚和东普鲁士集结了由21个师编成的“北方”集团军群，在西里西亚和捷克斯洛伐克境内展开了由33个师编成的“南方”集团军群。这两个集群分别由第1航空队和第4航空队配合。德军共44个师（其中7个装甲师、4个轻装甲师、4个摩托化师），在1939架飞机、2800辆坦克、6000门火炮的掩护下，以装甲部队和摩托化部队为前导，成扇形攻势，闪电般地向波兰腹地长驱直入，很快就突破了波兰防线，将慌恐的波军打得七零八落。
当天上午10时，希特勒兴奋地向国会宣布，帝国军队已攻入波兰，德国进入战争状态。9月3日，作为波兰的军事同盟国，英国和法国迫不得已先后对德国宣战。
波兰政府对于战争的危险，当然也早有感觉，只是一味担心刺激德国，不敢积极备战。直到8月29日，德军在波兰边境大举集结，并发生军事冲突，波兰政府才于当天下午决定实行全民总动员。但是，英法两国大使却认为此举会让人以为波兰好战，于是波兰政府又把动员令推迟到8月30日下午才公布，31日凌晨才正式开始动员。
而此时距离德军发动进攻只剩一天的时间了，拥有39个师、100多万人的波兰军队根本来不及摆兵布阵，只能仓皇应战、孤立无援地在各自的防区里独自抵抗德军的进攻。而且，波军装备落后，不得不用轻武器与德军的坦克部队展开可怕的大厮杀。战斗在一片混乱中进行。波兰各级政府已经陷入了瘫痪状态，官员们放弃了自己的职守，老百姓慌乱地四处逃命。
战火中的波兰政府再三哀求盟国立刻给予支援。根据军事协定，英法本应以航空兵对德国实施突击，并对德国西部边境实施进攻。但是，英法形式上虽然对德国宣战了，实际上却按兵不动，仍然幻想把德国的侵略向东引向苏联。
而波兰总统则在战争爆发的当天就逃离了首都华沙，波军总司令则逢人就散布波军必败的论调。9月4日，波兰政府机关、政府机密文件和黄金储备也都撤离了华沙。试想，这样的政府怎么可能保护老百姓呢？
9月8日，进展最快的德国第10军已经兵临华沙郊区，随即与中央区德军会合，对华沙形成南北夹击之势。9月9日，波兰政府又撤到克列梅涅茨，9月13日逃到接近罗马尼亚边境的扎列希基。9月14日华沙与波兰各地的联系完全断绝了。9月16日，波兰政府越过边界，逃到了罗马尼亚。
9月17日，早已同德国商量好瓜分波兰的苏联，借口波兰政府已经不复存在，出兵波兰。苏联白俄罗斯方面军和乌克兰方面军共60万人，越过波兰东部边界向西进攻。9月18日，苏军在布列斯特—利托夫斯克与德军会师。9月19日，波军19万人向苏军投降。
9月25日，德军开始向华沙发起攻击。9月26日，德国空军开始轰炸华沙。9月27日，华沙的波兰守军停止抵抗。9月28日，华沙守军向德军投降。一个3500万人口的欧洲国家就这样被消灭了。
在历时四周的波兰战役中，波兰军人战死66300人，伤残133700人，被德军俘虏69。4万人，被苏军俘虏21。7万人，逃至邻国10万人，波兰居民遭受了巨大的牺牲，仅华沙就死亡近25万人。而德军也战死10600人，伤残30300人，失踪3400人。
在这次战争中，德军首次实施“闪击战”，显示了坦克兵团在航空兵配合下实施大纵深、快速突击的巨大威力。为了冲破敌方防线和扩大战果，德军还首次使用了重兵快速兵团——坦克师、坦克军和摩托化军，与航空兵密切协同作战，扩大了进攻战役的纵深，提高了进攻战役的速度。
精彩旁白：希特勒在德军统帅部会议上说：“我将提出发动战争的理由，不管讲得通讲不