众所周知，东边那个村子也姓施，里边还有一个青蛙，叫东施，她的好美之心很强，经常效颦，用手一捂胸口，眉头一拧，立刻飞沙走石，众人避之惟恐不及。
范蠡得到相士们的报告，立刻跑到若耶溪畔，看见西施和郑旦，果然令人目眩神迷，虽然生在穷乡僻壤，却目如秋水，顾盼生姿，出落得清莲似的惹人怜爱。在楚国见多识广夜生活经验十分丰富的范蠡，不但在楚国从未见过如此艳丽的女子，就算在吴国宫中所看到的莺莺燕燕，也没有一个可以与此妣美。正这时候，西施唱到：
西 施：＇西皮慢板＇
西施女生长在苎萝村里，难得有开怀事常锁双眉。
只为着守清寒柴门近水，每日里浣纱去又傍清溪。
怕只怕损玉颜青春易去，对清波时照影白整罗衣。
范蠡一听，不自禁想道：“就是说话口音重了点，语气直白了点，如果再加以琢磨，必然成为稀世的珍宝，一定可以赢得吴王夫差的欢心。”
范 蠡：（西皮倒板）
提起当年泪难忍，
待下官与姑娘细说分明。
我越国与吴邦旧有仇恨，为争战失了寨空有我军。
我有心替主爷报仇雪恨，空有这救国志怎奈无人！
范蠡这人不简单，他以情动人，以理服人。西施与郑旦，山野弱女子，对国家前途竟是变得如此重要，于是慨然应允，愿意为国家奉献出她们的一切。
于是，在范蠡的策划与主持下迅速地展开，西施等十多名来自不同地区的美女，接受爱国主义教育，宫廷礼仪的传授，尤其着重在歌舞、仪态、礼节、走台步和蛊惑人心技巧上的磨炼，在短期的密集训练中，快速变化她们的气质，培养出思想忠贞、气质高贵的一批特种工作人员，准备用裙子去统一吴国。受训地点就在绍兴附近，如今叫“西施山”，当时叫“美人宫”。
西施与郑旦在众多名师的调教下，很快便展露了过人的才情，三年下来已是能歌善舞、雍容华贵，一举手一投足都能表现出妩媚动人的风，。当然，一同跟西施接受训练的众美女中，还有一个叫郑旦的女孩，也是超级美女——姐妹俩练习完毕，课余到附近大街上去逛，手挽着手，经常被本地色迷迷的老头子跟梢。
在美女们的三年大专补习阶段，范蠡屏除私心杂念，扫清身上那些与革命不相干的情调，把西施就当成一个解除国家灾难，蛊惑敌国君王的政治工具，
三年期满，越王勾践经过测试，学员扎实用功，学习成效显著，政治素质过关。于是让范蠡择期动身，带着西施、郑旦等一干美丽的“贡品”前往吴国。
美女西施被“献”到吴王夫差那里，吴王一看，西施原本就有出水芙蓉般的美丽，经过前一时期的理论学习和雨露滋润，更如牡丹盛开般鲜妍媚人，美艳眷婉，那脉脉含情又知书达理的眼睛，使得夫差几乎无法自持。郑旦则是一副杏花初放时的清秀模样，给人一种冰清雅致的感受。二人一温一凉，给夫差以山花烂漫和径廊苔绿的双重别致感受。
从此，吴国人惊异的眼睛，注视着夫差心中放纵地盛开着的，对于美丽西施的热爱。 西施的一颦一笑，一捧心一皱眉，都紧紧地扣住吴王的心弦；郑旦的若即若离、矜持秀雅，也使吴王神魂颠倒而穷追不舍。夫差除了使劲地向越国人说谢谢谢谢，使劲地忙碌着，就再没空说别的，干别的了。
可是，有乌鸦嘴却说：“五色令人目盲，五声令人耳聋。夏桀因为妹喜而亡，商纣因为妲己而亡，西周因为褒姒而亡。越王勾践昼夜读书，振贫吊死，与百姓同劳，折节听贤，厚遇宾客，聚众死士（包括收纳一个精于“越女剑”的女侠，伶俐过人，曾打跑一只调戏她的老猿），勾践这么干，内怀不二之志，没安好心啊。。。。”
夫差不听吴子胥聒噪，把西施安置在“灵岩山”下——就是西南郊外勾践曾经石窟养马的那个地方，号称“吴中第一峰”。说是第一峰，其实只有182米高，但是古人的文学作品把这里吹嘘成“灵岩奇绝胜天台”的仙境。
吴王夫差为取悦美女西施，在灵岩山顶建大型王室园林“馆娃宫”（开苏州园林建筑之先河）。宫内铜勾玉槛，饰以珠玉，楼阁玲珑，金碧辉煌。夫差还挖空心思构筑“响履廊”， 西施及宫女们穿着木屐在上面走动，发出铮琮的响声，木琴般的悦耳。又修一人工湖，沿湖遍植奇花异卉，湖上布置锦帆，珠歌翠舞，供宴无穷（吴王对我们西施还是爱的啊，在古代，这就是love的表现啦，还要怎么样啊）。
“馆娃初起鸳鸯宿，越女如花看不足”（清《圆圆曲》）。
至于西施爱不爱吴王，可能西施没有考虑这个问题的内存。经过政治学习，这个“盖世太保枪口下的”越国女孩，任务比较单一，就是消磨夫差的革命意志，使他在不该腐败的时候腐败，不该玩女人的时候玩女人，总之是爱吧，又有点怪，不爱吧，又有点腻。但是，传递情报、吹枕头风、搞破坏、搞运动之类的事，和西施无关。因为不涉及任何机密，所以也没有任何危险（比较人道，也不需要有内心复杂的思想斗争），我们大可不必为她担忧。
“千重越甲夜围城，战罢君王醉不知；
若论破吴功第一，黄金且合酬西施。”
勾践吞吴五
这些年来，吴王也并不只是光泡妞不干正事，相反，他很busy。
夫差打败越国后，积极向北扩展，一路争霸，第一个打击目标是陈国。陈国是吴国从东南方向进入巴尔干的必经之路。当年，吴王阖庐当年攻楚的时候，从楚西北进军，未获得该地区的陈国相助，后者又以“有病”为名，拒绝出访吴国，吴怒。夫差于是一再攻打陈国，获得三个城邑而去。楚国恐惧，担心阖庐破郢的噩梦再次重演，楚昭王亲自发兵襄助陈国。但他不来还好，一来却病死军中了。楚军裹尸撤退，吴兵亦退。（这个时候，孔子被迫从政府辞职，正也周游列国，呆在陈国，但是什么忙都没帮上，只是跟陈国司寇讨论鲁昭公如何称呼自己的小媳妇。
蔡国（蔡昭侯）当初帮助吴王阖庐，也没得好，因为楚国随后来打他，进行抱复，蔡国被攻破，投降，然后又反水，终于是不堪其扰，只得投奔吴国，把国都和先君的坟墓迁至州来（今安徽凤台，离吴国近了）。蔡昭侯入吴访问，他手下的“反对搬迁派”担心又要搬家了，急了，拿箭射中蔡昭侯，蔡躲入民居而死（白狐狸皮裘不知在身上否）。蔡在40年后，被楚昭王的儿子所灭（这回是彻底的了，再没复国，成为楚国的一个县）。
西北向巴尔干地区发展告一段落，夫差第7年，又想往北挺进，探索一下山东半岛（这一年，齐国的“老不死蜥蜴”齐景公终于老死了）。
吴国想北上去看看情况，就发兵山东，抵达其南部的鲁国。鲁哀公非常重视，跑到山东枣庄地区接待吴人。吴太宰伯嚭故意难为鲁国，向鲁国强拉赞助——征取一百牢供礼（牛、羊、猪各一头为一牢。天子才十二牢）。鲁国人震惊，说：“从前我们给晋国的卿，才不过十一牢。怎么你们疯了？”
“我们是王啊，按照《王制》，享受卿的十倍待遇啊。”
“没这个道理的，周王制礼，天下最大的数，不过十二，一百是打哪儿来的啊？”
吴国人不理会，闭上眼，鲁国惹不起，只好拿出300头牛、羊、猪打发吴人。
随后，鲁国攻打老仇家“邾国”，触怒吴国（因为邾国是吴国的小弟）。吴王夫差次年亲自率军攻打鲁国，攻下了武城、东阳，驻军泗水边上。
鲁人向来勇士很多，半夜的时候，拉出700人的敢死队，比赛“原地负重跳高”，连续跳了三次，淘汰了三轮，挑出最优等的300人，要摸黑偷袭吴王。夫差恐惧，一宿换了三地方。
但是鲁国勇士并没有出击，主要是不想把精锐死伤太多，并且国内投降派占了上风，嚷嚷着要请和。
于是吴王夫差接受了鲁国的请和书，两国宣布结盟，罢兵开联欢会，喝酒。
当时齐国在东方称雄，吴与鲁结盟以后，遂把共同的矛头指向齐国。
次年，吴国与鲁、邾、郯会合进攻齐国。
齐国自从老国君死后，已经死掉一个小傀儡了，现在是第二个小傀儡，被人因为私怨，又被杀了。
吴国联军听到讣告以后，当即在城外改穿白衣服（当时的军装是黑衣服），哭了三天（流得全是鳄鱼的眼泪），表示对死去国君的礼仪。
哭完接着，吴军由海上对齐作试探性的进攻，被打败。这是中国历史上第一次有海战记录；吴国远航至黄海海面迎战齐国（时间是公元前485年）。
吴联军解散，退回本国。吴军无功而返主要是受了运输掣肘。吴人向北扩张，悬军千里，军需物资，不能完全依赖占领地区供应，而需要国内源源接济。这次吴军由海上对齐作试探性的进攻，被打败，所以放弃了海上运兵的设想，改由江淮水路进军。
此前一年，吴王夫差为了向北运兵，吴国在邗地筑城挖沟（扬州的初建），凿通运河，使长江与淮水贯通，成为尔后军事运输的重要水道（即是古代有名的“邗沟”， 全长150公里，被公认为世界上最早的人工运河，是后来隋炀帝开凿大运河江苏段的基础，成为我国东部平原的水上运输大动脉，流淌2500年，滋养华夏民族，至今尤在使用）。
夫差为配合倾举国之师北伐齐鲁，已经开始开凿邗沟运河，以开通北上粮道。越王勾践派文种带领一万人工、百船粮食助吴开河，以坚定夫差北进的决心。伍员见时势紧迫，再次进谏，说“吴越势不两立”。
关于，北上与齐国争锋，老头子伍子胥一直持反对意见。伍子胥认为越国是吴的心腹之患，齐国只是疥癣之疾，夫差搞反了它们的权重。齐国人有可能到江淮之间与我们争利吗？不可能。只能是越国，和我们同被三河包围，两者不能独存。我们夺取了越国土地，立刻就可以乘他们的船，吃他们的大米。而北方人乘车服马，我们乘舟船，我们得到遥远的齐国土地，就象得到一块石田，长不出苗来的。”
夫差想想也对，刚要再次征伐越国，越国使者跑来哀求：“吴王饶恕了我们国家的罪愆，好比给白骨生上了血肉。如今又要攻伐我们，好比种下的禾苗又砍掉，四方诸侯知道了，如何侍奉吴国啊。谚语说，狐狸埋下了它想储藏的野味，又不放心，再扒开来看看，翻来覆去，终于无成功。”
伯嚭受到越王的重贿，极力迎合越方意愿，向吴王陈述伐齐可以使吴威镇四方，四夷宾服，诸候来朝，包括越国，全都摆平啦，一举两得。
夫差于是作罢。正这时候，子贡（大圣人孔子最有出息的学生），也来添火加油，怂恿吴国攻齐了。缘由是这样的：
齐国的相国田常（陈氏），刚刚杀掉国君齐悼公，想独掌政权，但国内的四大家族“国、高、鲍、晏”实力依旧不弱，都想攻击他。他于是采取“外放政策”，鼓励大伙向外侵略扩张，让大伙happy happy。于是齐兵大举伐鲁。
孔老夫子这时候已经周游完了，回国了，听说之后，愤然而起，和门徒商量挽救国家的对策。自贡最善于辞令，前往齐、吴、越、晋等国游说。
子贡展开外交活动，先找齐国田常说话：“吴国的城墙很高，很厚，护城河又深又广，甲革坚固簇新，兵器锋利无敌，士兵经过严格挑选并且喂得很饱。我建议贵军去打吴国好了。”
田常鼻子差点气歪：“您没吃错药吧，让我们找死去啊。”
“目的就是找死啊。国、高、鲍、晏四大家族的战士，遭遇刚猛勇厉的吴国兵，不死也擒。那么，你的反对派不就力量削弱了吗？（借刀杀人啊！）。如果他们来打我们最没出息的鲁国，城薄池狭，大臣无用，国君鲁钝，必定大获全胜。那他们有了战功，您的国内的位置，还想好吗？”
田常一听，拍案叫绝，“可是，我也没法无缘无故让他们改去打吴国啊，他们也不傻。”
“我让吴国来打您齐国不就可以了吗？哈哈。”
于是，子贡南奔吴国，利用吴王夫差全力称霸的心理，鼓励吴王放弃伐越，转而攻齐，以与齐争雄天下，从而还获得解救鲁国的美名。否则，齐国一旦控制了鲁国，您再动手就晚了。
这话搁谁一听都觉得有道理，但是吴王夫差担心背后的越国：“勾践苦心劳力，夜以继日，内修其政，外事诸侯，总想报复我。”（夫差并不是糊涂虫，他当初不斩灭越国，是心存侥幸，以为对方可以塌塌实实当自己的附庸）。
子贡说：“可以理解。但是畏惧区区越国，是无勇，越国连鲁国的实力都没有，您怕什么呢？”
夫差认为言之有理，想起这些年来，越国俯首帖耳巴结自己的样子了。
子贡说：“为了打消您的顾虑，我这就去越国，让他出兵帮您，共同伐齐。”
OK，子贡来到越国。越国最蛮荒落后，因此它的国君勾践也最诚惶诚恐，亲自弓着腰，到郊外迎接子贡，又造访馆驿，向子贡虚心求教。
子贡说：“你们要完蛋啦！”
勾践一哆嗦：“啊？先生何出此言？”
“你们想报复吴国，可是给人家看出来啦。你们暗中交接晋、齐、楚的事情，人家都知道。你们这还想好吗！”
勾践汗流浃背，赶紧辟谣，先说当初自己多么愚昧，触犯吴国，又说吴王多么专横，杀伐我们的人民，鄙视我们的百姓。但是我对吴王那还是赤胆忠心，就象儿子对老子，弟弟对大哥，国家成为废墟荆棘，百姓成为鱼鳖王八，照样不惜重宝侍奉吴王。
子贡不听他胡说，告诉勾践，如今最好的办法，是拿出实际行动支援吴国，出人、出枪、出钱，帮助他攻打齐国，如果不胜，他的兵力将大大削弱；如果胜了，必然接着向晋进军。到那时，吴的精兵被消耗子齐，吴之重甲部队被困于晋，越国趁机灭吴，百无遗算。
勾践惊叹，避席而起，还是中原人敢想