蒋介石对这位经得起风浪考验的山东省主席，更加信任，处 处给予方便，列为亲信。
韩复榘对日本侵略者并不客气。
日本人想在胶济路侧开采矿藏。要这位山东省的土皇帝在合 同上签字。韩复榘一想，这他妈的是出卖主权，坚决不干。日本 驻济南领事馆武官花谷，以请客设宴为名，安排美人计，欲引诱 韩上钩。
韩接到日本人的请柬，知道此去必然不妙，行前对部下如此 这般耳语一番，授以锦羹妙计。
是日夜里，明月高挂，晚凤习习，韩复榘在日本领事馆的宴 席上，被几个如花似玉的日本女人左一杯，右一杯地灌了不少酒。 韩复榘毫不在乎，酒照喝，情照调，荤的素的见得多了，还在乎 你日本人的小计谋，只是酒醉心明白，卖国的事不干，其他什么 都敢干。
花谷见他已醉眼朦胧，认为时机成熟，拿出合同要韩签字。 正在此时，韩的一位部下冲了进来，大叫韩主席快回府，南 京来了十万火急的电报。架着假装醉酒的韩复榘就跑。
气得花谷把地皮跺得山响。
韩复榘常常得意地对省府的厅长们说：“对小日本不要软。”
日本吞并山东的欲望越来越高，加紧对韩复榘的引诱和离间 活动。1935年11月，日本天津驻屯军司令官多田骏飞济晤韩，邀 请他参加冀察鲁自治的活动；1936年3月，日本第12师团留守师 团长土肥源赴济晤韩，诱其搞山东自治；同年6月，日本驻济南 领事馆邀请韩赴宴，要他表态参加华北自治运动；（9月，日本国 驻华大使又到济南与韩会晤，挑拨韩与蒋介石公开分手。）
无论日本人怎么引诱挑拨，韩复榘自有主张；投靠日本人当 儿皇帝，哪有他现在独霸一方，当土皇帝自在，而且当了汉奸要 遭国人唾骂。日本人的所有工作，都算白做了。
但是，对日本领事馆的宴会，他是不能不去大吃一顿的。赴 宴前，照例给部下如此这般授以锦囊妙计一道，然后才在裤腰带 上别一支短火儿，昂首挺胸朝日本领事馆走去，他的屁股后头还 整整齐齐跟着上百名荷枪实弹的卫队。
花谷等人见韩杀气腾腾而来，心里已有几分火气，强压着先 是百般逢迎，屈意恭维。接着又叫日本女人殷勤敬酒。见他杀气 消散，酒酣意浓时，花谷才挤到他身边坐下，附着韩复榘耳门悄 声说：“华北自治政府即将组成，本政府的意思是，请山东也参加 自治，由韩主席出任华北自治政府首脑。”
韩复榘一闻此言。勃然大怒，将酒杯朝地上“砰”地一摔，破 口大骂道：什么自治，这是他娘的强奸！明话讲了吧，让老子当 汉奸，没门！“
花谷等人惊得目瞪口呆，老半天回不过神来。
韩复榘把大手一划，对卫队命令道：“走！”
领事馆的人挡住去路。
韩复榘两手又腰，冷笑道：“这里是山东地盘，不是华北，也 不最满洲，本主席手里有权有枪。谁要惹得老子上了火，别怪我 不客气！”
花谷恼羞成怒，气得脸色铁青，正待发作，突然，一个门卫 跑进来报告，中国炮队把领事馆包围了，就要朝里边打炮啦！
花谷吃了一惊。赶紧跑到楼上一看，好家伙！只见领事馆院 外的马路上架着一杆杆大炮，一个个黑洞洞的炮口正对着里边，炮 队那边，尖啸的哨子声，铿锵的金属碰击声，震得人心发怵。
花谷没想到这个没“教养”的土皇帝，竟如此不懂规矩，如 此野蛮无礼，怎么办，再把他搞毛了，那一杆杆大炮真的朝里轰， 领馆的人不都成了肉泥！
花谷只得强压怒火，点头哈腰地假意向韩复榘赔礼道歉。
姓韩的才不吃那一套，在卫兵的簇拥下拂袖而去。
韩复榘对日本人采取毫不妥协的强硬态度，表现在各个方面： 1937年2月，他对中央代表何思源说：“我决不会跟日本人搞在一 块。”在一次对山东《民国日报》等9家报社社长谈话时，他火曝 爆地宣称：“如果有谁想压迫山东，我山东亦不示弱。”日本驻济 南领事馆以山东省中学课本中有反日言论，向韩递交《关于山东 教育的抗议书》，韩根本不买帐，对教育厅长说：“不要理睬他！”
在这期间，韩复榘对日商的走私活动进行严格稽查，并对那 些热心自治的人表示厌恶和愤慨。
韩复榘对日作战消极，是从芦沟桥事变以后一段时间才开始 的。
有人认为韩对日作战消极是1937年8月，第五战区司令长官 李宗仁答应调一个炮兵旅给他用，后又被蒋介石把这个旅调去守 南京。于是，他认为这是老蒋牺牲山东，便不想守山东了。
实际上，韩复榘的消极情绪是另外一个原因引起的。
蒋介石对这位“常胜将军”历来采取关怀信任和给予实惠的 手段，在全国的地方实力派人物中，韩是始终靠近蒋的一个。因 此长期以来，蒋介石对韩提出的要求，几乎是有求必应，尤恐 照顾不周，引起韩复榘离心离德。
1937年2月，在国民党五届三中全会期间，蒋还特地派人找 韩，传话，“只要韩跟着中央走，到哪儿就把哪儿军政大权交给他。”
1937年8月20日，国民政府大本营同时颁发了四个作战指 导方案的训令。在其中第一号训令中，宣布将全国划分为五个战 区。第五战区，即苏北（长江以北）及鲁省。这一战区的“战争 指导方案”为：“对敌强行登陆之作战”、“以确保我国军南北两战 场作战连系之中枢。”
显然，该战区作战的重点在山东。
由于该战区战略地位重要，训令中宣布：“第五战区司令长官： 大元帅兼（即蒋介石）；副司令长官：韩复榘。”
而当时的李宗仁才被委任为预备军司令官，可见蒋对韩的信 任。韩也以此喜形于色，对日本人持强硬态度。可是，没过多久， （1937年10月12日），蒋介石因兼任第三战区司令长官，一头扎 进上海战事之中，宣布不再兼任五战区长官了。在韩看来，无论 从实力上还是从五战区的战略地位上讲，五战区的司令长官都非 他韩复榘莫属。但是，蒋介石却突然宣布李宗仁为第五战区司令 长官，韩仍为副司令。这下韩就毛了。韩复榘不服李宗仁，怨气 都发在蒋介石身上。在他看来，他多年紧跟蒋介石，到头来还不 如反蒋的人吃香，（李宗仁曾发动过反蒋大战）。
于是，韩就对蒋耍开了明顶暗抗的手腕。你蒋介石下令调山 东部队去华北抗日，他偏抗着不给，实在犟不过去就给出两个师， 但在节骨眼上，他又下令撤回来；蒋介石令山东部队确保山东战略要地，姓韩的偏不守。把十 多万大军连同省府机关，统屯往豫西鄂北搬；蒋介石责怪韩复榘失了济南，他就反咬蒋失了南京；蒋介石指责他守土不力，他就说五战区本来就是李宗仁的事。
韩复榘想：反正我没搞日伪政权，没留在山东当汉奸。我手 下有十多万强悍的山东大汉兵，小日本鬼子算个逑，你若把李宗 仁弄走，本主席一声令下，反攻山东，收复河山，轻而易举，韩复榘为何被杀？
原因正如两百多年前，一个穿着破烂长衫，脑后拖条肥硕长 辫子的中年人，在那破败的庭院里拈须吟唱过的诗句一样：因嫌纱帽小，致使枷锁扛。
5 1937年12月13日。
南京失陷之后，战胜的气氛笼罩了日本军方和内阁，他们认 为日军通过速战速决，已经取得了最后胜利，中国已经战败。于 是，他们摆出一副战胜者的姿态，等着国民政府去向大日本帝国 政府表示乞和投降。
一个星期很快过去了。
12月21日，这些傲慢的“战胜者”实在有点耐不住了。日本 政府召开内阁会议，决定请德国驻中国大使陶德曼出面充当说客， 向中国政府转达帝国政府提出的基本条件。中方如全部承认，则 以此为讲和条件。
日方提出的条件是：（一）中国政府明确、表示向日本乞和；（二）中国正式承认满洲国；（三）华北、华中及内蒙设立非武装地带，但日军根据需要， 可以在非武装地带自由驻军；（四）华北、上海由中日共管；（五）中国应偿付日本所要求之赔偿。
陶德曼大使看过这些条件，两肩一耸，大摇其头，认为这样 的条件太过份了，“估计中国方面接受的希望甚微。”
然而，蒋介石尽管也在此期间表示愿和谈的意思，但却无论 们何也不敢背着人民答应这样的条件。
1938年1月11日。
天皇对大臣们说：“如果中国现中央政府不来求和，则今后帝 国不再以该政府为解决事变之对手，将扶助建立新的中国政权，并 与之签订调整两国邦交之协定。日本将协助新生中国之建设。”
天皇还指示：日本对拒不投降的国民政府将采取措施使之毁 灭或纳入由日本扶持的新政权之下。
事实上，在这之前，他们已于1937年12月1日，在内蒙搞 了一个蒙古联盟自治政府；又于12月14日，在北平搞了个中华 民国临时政府。1938年3月28日，又在南京成立中华民国维持政 府。
日军在华北、上海的进攻以及南京的失陷，已经严重地影响 了美、英等国在长江中、下游范围的实际利益，因此，此时美、英 也转而支持蒋介石及其政府的抗战。正是在这种情况和中国人民 抗日高潮的进一步推动下，蒋介石不得不暂时放下与日谈和的企 望，不顾日方的恫吓威逼，调兵遣将，部署抗战事宜。
日本政府认为“由于不能忍受中国方面的态度”。于1月16 日，由近卫首相发表政府声明：攻陷南京后，帝国政府为给予中国国民政府最后反省机会已 及于今日。然而，国民政府不解帝国之真意，策动抗战。
因此，帝国政府今后不以国民政府为对手。而期望真能与帝 国合作之中国新政权的建立与发展，并将与之调整两国邦交，协 助新中国之建设。
蒋介石对日本的政府声明采取针锋相对的措施，以同样强硬 的态度回答日方：宣布召回驻日本的大使，关闭大使馆，同日本 断绝外交关系。
这一手出乎日本意料，也于1月20日赶紧召回日本驻中国大 使。
此时，两国之间，都唯恐自己态度不够强硬。断交，处于实 际战争状态。仗，尽管打。大打大陪，小打小陪。但是，谁也不 去首先履行那纸宣战的公文。
近卫首相向全世界宣布不以国民政府为对手，还要另外扶持 新生中国政权，这大大刺激了蒋介石的自尊心，毅然辞去所兼行 政院长等行政官职，宣布从今以后，专门率军打仗，与日本侵略 军作战。
6日本近卫内阁认为，蒋介石要坚持长期抗战，主要依靠外国 支援，在近卫首相宣布不以国民政府为对手的同时，还制定了 “国际施策”。其核心内容是：破坏第三国对蒋的支援，使各国外 交使团脱离中华民国政府。特别要作好法、英、意、德，捷克等 国的外交工作，使其停止从物质和道义上援蒋。
在希特勒德国及其伙伴意大利的全球战略中，远东是其重要 一环。因此，他们既同日本又同中国建立比较密切的军事关系。特 别是德国，大批的德军顾问，从1928年起就一直在蒋介石的军中 供职。在许多部队中，德军顾问配到了营一级的单位，德国曾卖 给蒋介石数量可观的枪械，以及飞机、坦克、装甲车这些现代化 的军事装备。
日本外相广田为了破坏德、中关系，抓住希特勒与共产主义 不共戴天之仇这一特点，到德国大肆游说，指责蒋介石政权跟斯 大林打得火热，在希特勒的耳边吹“中国逐步接近共产党”：“国 民政权将陷入共产党的谋略中”：“蒋介石的抗日行为是受了斯大 体俄国的唆使；抗日路线是建立在容共、联共的基础上，是苏共 的帮凶等等。
经广田外相这一出色外交挑拨，希特勒和墨索里尼对中国抗 战的看法有了明显转变，由最初的同情中国抗战，转向怂恿日本 打中国。
1937年9月初。
蒋介石派孔祥熙去柏林活动。孔要求会见希特勒，希特勒拒 不接见，并于10月下令中止向中国提供军用物资的协定。
德、意两国情况如此，而美、英等国又怕惹火烧身，采敢中 立态度，不介入日、中冲突。
国际形势对中国十分不利。
1938年1月中旬。
蒋介石在汉口军委会驻地，召见军委会高等顾问，武将外交 家蒋方震将军，分析讨论目前中国面临的外交困境和打开困境的 办法，主要策划了对欧洲的外交谋略。会谈之后，蒋介石决定派 蒋方震出使欧洲，同日本展开外交战，争取国际同情和援助。蒋 介石指示蒋方震，要尽一切手段，破坏德、意、日三个法西斯国 家的合作，至少要说服希特勒和墨索里尼不要和日本槁得那么热 乎，不要支持日本打中国，同时，使其不阻止和妨碍中国政府的 自主抗战。
蒋方震，字百里，时年五十五岁。百里从小聪慧过人，被誉 为神童，曾毕业于日本士官学校步兵科，成绩名列榜首，受到日 本天皇亲赐指挥刀的奖赏。后又去德国军校深造，因才华横溢，深 受德军最高统帅兴登堡元帅和著名军事家伯卢麦等人器重。百里 在军事上造诣高深，精通英、日、德数国语言。百里此次以蒋介 石的特使身份出使欧洲，深感成功的可能性极小，因为，日本外 相已在中国之前，与德、意法西斯领袖说了中国许多亲苏通共的 坏话，为了完成使命，这位外交家很是费了一番心思，才找到了 一个巧妙的角度——以其人之技，治其人之身，干脆，我们也说 日本人亲苏、亲共，以离间德、意、日之间的关系。
百里将军来到罗马，想了不少点子，费了许多周折，才争取 到意大利独裁领袖墨索里尼的接见。
会谈开始，百里单刀直人，把话题扯到最近日、德、意三国 成立防共协定问题上。他说：“尊敬的领袖，近来外间舆论纷纷传 言，说贵国将参加德、日防共协定。敝国人士对此深为忧虑。”
法西斯领袖抬起肥硕的大脑袋，满腔杀气