孙权按母亲所言办理，却早早在甘露寺埋伏下刀斧手，以便在母亲看不中意时，捉拿刘备。不料吴国太见了刘备，心里很是满意，对乔国老说∶“刘备真是我的好女婿啊！”吩咐摆上酒席，招待刘备。
不一会儿，赵云带剑进来，站在刘备身旁，告诉刘备房内有刀斧手埋伏。刘备跪在国太面前，请国太救他。国太大骂孙权，孙权却推说此乃贾华所为，国太便要斩了贾华，刘备和乔国老都为贾华求情，请国太手下留人。
刘备为成就大业之事心事重重，走出大殿，见院中一块大石，暗自在心中许愿“若可成就霸业，则拔剑挥去石头可成两段。”一剑砍去，大石果然破成两段。
刘备与孙权共游江山，刘备见船行于江面非常平稳，指着小船说∶“南人驾船，北人乘马，这句话说得一点也不错啊！”孙权以为刘备说他不善骑术，一跃上马，飞也似的跑下山去，刘备也骑马飞驰追去。两人在山坡上扬鞭大笑。
乔国老受刘备的请求，请国太早日让女儿与刘备成亲。国太便择了一个吉日，让女儿孙尚香与刘备成亲。
刘备进了洞房，见刀枪林立，侍女们身佩刀剑站立两旁，刘备吓得脸色都变了。孙夫人笑着说∶“打了半辈子仗，还怕兵器吗？”便令侍女搬去兵器，并解下身上的刀剑。
孙权见事情弄假成真，便用周瑜的计谋，让刘备吃喝玩乐，尽情享受。刘备天天喝酒作乐，把荆州忘得一干二净了。
赵云看过第二个锦囊之后去见刘备说∶“军师派人来报，曹操起五十万大军杀奔荆州要报赤壁之仇，事情紧急，请主公回去。”刘备说他自有道理，便令赵云先行。
刘备与赵云说的话，都被孙夫人听到了，孙夫人听刘备说了自已的心事，便决定随刘备回荆州。于是二人商定，假借元旦那天到江边祭祖，然后逃走。
元旦那天，刘备与孙夫人在赵云的护卫下，离了南徐往江边出发。
这时孙权因与众官喝酒，烂醉如泥。众官员把刘备、孙夫人逃走的消息告诉他时，已是第二天了。孙权急令陈武、潘璋火速带兵追拿。程普说他们见了孙夫人必不敢下手，孙权又将佩剑交给了蒋钦、周泰，令他们去取刘备和孙夫人的头。
赵云保护刘备与孙夫人行到柴桑地界，见后边有兵将追来，便将第三个锦囊拆开。刘备看完后便将周瑜、孙权用美人计之事告诉孙夫人，并请孙夫人解救。
孙夫人命人卷起车帘，大骂徐盛、丁奉、陈武、潘璋。四人连连赔罪，退至路边，让他们过去。
等蒋钦、周泰赶到，车驾已经走远。蒋钦叫徐盛、丁奉飞报周瑜，请从水路追赶，蒋钦则由岸上追赶。
刘备一行人马来到刘郎浦，见后面追兵将至，正慌乱间，忽见江边停了二十余艘商船。刘备与孙夫人上了船后，方才知道船中的商人，都是荆州水军，于是放下心来，待蒋钦等人马赶到，船已离岸很远了。
正在这时，只见周瑜领水军追来，孔明令船靠岸，周瑜也追到岸上。这时，关羽突然杀出，周瑜抵挡不住，急忙上船。这时荆州士兵齐声高叫∶“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”周瑜大怒，昏倒在船上。
孙权、周瑜准备起兵取荆州。张昭等劝孙权不要与刘备交战，不如上表皇帝，表奏刘备为荆州牧，这样既可让刘备记恩，又可使曹操不敢来攻。然后再用反间计，让曹、刘互相攻击。孙权听了，便派华歆去了许都。
第十九回 三气周瑜
这时曹操正在邺郡庆贺铜雀台落成。在铜雀台上大宴文武百官，并将一件西川锦袍挂在树上，下设箭靶，射中箭靶者便可得到战袍，武将们个个争先，想展现自己的武艺。
武将射毕，曹操又让文官吟诗作赋，记录铜雀台落成之事。曹操正在兴头上，也赋诗吟唱。
忽报东吴使节华歆前来。曹操看罢表章，与谋士定计使孙、刘相吞并。便上表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，华歆为大理寺少卿。
周瑜就职南郡太守后，便想报仇，遂上书孙权。要鲁肃讨还荆州，鲁肃无奈，只好前往荆州。
鲁肃来到荆州，刘备依孔明之计放声大哭，孔明从旁说还了荆州，便无处安身。触动刘备心中伤处，而大哭不止，孔明于是要鲁肃转告孙权，暂缓讨回荆州。
鲁肃将实情告诉了周瑜，周瑜说∶“你又中了诸葛亮的计了。”
便要鲁肃再去见刘备，说东吴将取西川给刘备，但刘备要把荆州交还东吴。并解释说∶“我不过以此为名，要刘备无所防备罢了。我军以攻取西川为名借道荆州，便可乘势杀了刘备，夺取荆州。”
鲁肃再到荆州，说周瑜将率兵攻取西川以换荆州。刘备忙谢说∶“我很感激，雄师到时，一定远迎犒劳。”鲁肃暗喜，辞别而去。
周瑜引水陆大军五万，往荆州出发，快到荆州时，见城上插两面白旗，并无一人。周瑜将船靠岸，领二十名骑兵到城下察看。
忽听到一声梆子响，城上一齐竖起刀枪。赵云站在城楼上喊叫∶“孔明军师已知都督的计策，所以留我在此守候。”探马又来报，关羽、张飞、黄忠、魏延四路兵马，从四面杀来。周瑜大叫一声，旧疮复裂，从马上坠了下来，众将急忙将他救回。
周瑜被救回船，军士报告说刘备、孔明在前面山顶上饮酒取乐，周瑜更加愤怒，咬牙切齿说∶“你道我取不得西川，我偏要去取。”
便令船队上行，到巴丘时，探子报说∶“上流有刘封、关平两人领军截住水路。”
周瑜正要出战，孔明忽然差人送信来。劝他不要去取西川，如曹军乘虚而攻江南，江南就不保了。周瑜读完信，口吐鲜血，他知道自已活不长了，便上书孙权，推荐鲁肃代替他的职位。死前叹了口气说∶“既生瑜，何生亮！”连叫数声而亡，死时才三十六岁。
孙权得知周瑜病故，放声大哭。按周瑜遗嘱，命鲁肃为都督。
孔明到江东去悼唁周瑜，在灵前跪诵祭文，伏地大哭，鲁肃见孔明很重情义，倒觉得周瑜度量太小，容不得孔明。
孔明要离开东吴时，在江边被人一把揪住，大笑说∶“你一连三次用计，气死了周瑜，却又来悼丧，明欺东吴无人！”孔明一看竟是庞统，二人不禁携手大笑，各诉心事。临别时，孔明嘱附庞统不如意时便去投效刘备，并留了一封举荐信给他。
鲁肃向孙权举荐庞统，孙权见庞统长得古怪，很不喜欢。再加上庞统口气狂妄，看不起周瑜，孙权便不用他。
庞统前去投效刘备，见了刘备，却不拿出孔明的荐书。刘备见他礼数不周，长相又丑，便任他为耒阳县县宰。庞统上任后，终日饮酒，所有公事均一概不理。
刘备命张飞、孙乾前往巡视，到了县衙，见庞统衣冠不整，一副醉态。张飞批评他不理县政，庞统当场办公，只半日时间便把百日公事全部办完。张飞连叫“先生大才。”庞统这才拿出孔明的荐书。
张飞连忙返回荆州，把荐书交给刘备。刘备这才知道此人便是庞统先生，连忙下阶请罪，并拜庞统为副军师中郎将。
第二十回 反西凉
曹操见刘备势力日渐强大，多次想兴兵攻打刘备，又怕西凉马腾来攻。于是传诏骗马腾进许都，准备暗中除掉他。马腾引军到许昌城外驻扎，也欲伺机杀掉曹操。
曹操派黄奎骗马腾入许都见皇帝，以便下手。黄奎恨曹操，将曹操的阴谋告诉了马腾，让马腾在曹操出城点军时杀掉曹操。
不料黄奎将这事告诉了小老婆李春香。李氏与黄奎的妻弟苗泽有男女私情，苗泽正想找机会除掉黄奎，便向曹操密报。
曹操假装点军，暗伏兵马，将马腾抓住斩首，后又将黄奎一家及李春香、苗泽杀了。
曹操决定南攻孙权之时，得知刘备要取西川。曹操便发兵三十万前往合淝。
孙权得报，叫鲁肃写信请刘备相助。孔明回信给鲁肃叫他放心，又请刘备写信给马腾的儿子马超，让他起兵替父亲报仇。
马超见刘备的信，便起兵前往许都报仇，西凉太守韩遂与马腾是异姓兄弟，也点起手下八部人马与马超同往。
西凉兵作战英勇，一路势如破竹，没有几天便攻下长安。曹操大惊，忙命曹洪、徐晃带兵协助钟繇守潼关，并约定十天内不得失守，否则定斩不饶。
钟繇等坚守不出。马超每日在关下痛骂曹操，曹洪几次想出战都被拦住。到第九天，曹洪见马超军士或坐或躺于草地上，便引兵冲下关去，不料伏兵四起，只得大败而逃，潼关失守被马超占领。
曹操引大兵赶到潼关，因曹洪在第九天失了潼关，便要依军法将他论斩，众将求情下才饶了曹洪不死。
曹操下令攻关，马超神勇，一连杀败了曹营十多员上将，西凉兵包围了曹操，穷追不舍，曹操扔掉了红袍，割了胡须，最后扯下旗子包住嘴巴慌忙逃跑了。
曹操东奔西逃，不料撞到了马超，吓得几乎落下马来。曹操绕树而逃，马超从后面追到。一枪刺在树上，曹操便乘机逃跑，随后曹洪即时赶来相救。
曹军渡河断了马超后路，曹操在河边监督，众人见马超到，十分害怕，一哄而散。许褚见情况紧急，只得背起曹操跳到船上，方才逃脱。
第二天，马超与许褚交战，大战百余回合仍不分胜负，许褚杀得性起，索性卸下盔甲，光着上身与马超再战百余回合，还是分不出胜负来。曹操怕许褚有失，便鸣金收兵。
曹操见马超有勇无谋，便用离间计，挑拨马超与韩遂的关系。马超果然中计，对韩遂大起疑心，韩遂为了自保，决定计降曹操。马超闻讯，杀了韩遂两员大将，又砍断了韩遂左手。
曹操乘机围攻马超，马超势单力薄，与庞德、马岱领三十多骑，向陇西临洮逃去。
曹操破了马超，声威大震。献帝亲自出城迎接。
第二十一回 张松献地图
马超兵败后，西凉败兵有好几万人逃到汉中，都被汉宁太守张鲁收下。张鲁怕曹操进犯汉中，想自称汉宁王。部下献计让他先取西川，然后再称帝，张鲁决定起兵取西川。
西川刘璋见张鲁引兵来犯，十分惊慌，别驾张松进言说只要让曹操取了汉中，西川便能安全无虞。刘璋命张松为使，带着许多财物去许都。张松暗中画了一幅西川地图带着，把蜀中的山川险要，府库钱粮都画在上面，以便见机行事。
不料曹操见张松长相不佳，已有五分不喜欢，又见张松言语无礼，甩了袖子，便转入后堂去了。
曹操手下有一人叫杨修，见张松说话狂妄，遂与他辩论。后又取曹操写的《孟德新书》让张松看。张松说这书是战国一位不知姓名的人写的，蜀中小孩也能背诵，并当场一字不漏的背诵出来。杨修大惊，认为张松是奇才。
杨修连忙见曹操，把刚才张松背诵《孟德新书》的事说了，曹操暗想道∶“莫不是古人与我暗合？”便叫人把书烧了。次日，曹操与张松前去西校场看军容。
曹操问西川是否有这样的军队。张松说∶“我们没有这般军队，只知道以仁义待人。”并说∶“丞相在濮阳攻吕布，宛城战张绣，赤壁遇周郎，华容道逢关羽，割须弃袍于潼关，这些都算得上是无敌天下的功绩！”曹操见张松尽揭他的短处，下令乱棒将张松打出。
张松取道荆州回西川，以便探刘备虚实，不料刚到荆州边界，便被赵云迎接到驿馆，关羽也前来设宴接风。张松深感刘备仁德、宽厚。
次日，刘备引孔明、庞统亲迎，设宴连饮三天。张松说他愿为内应，极力劝刘备取西川，并把所带的地图献给了刘备。还推荐好友法正、孟达给刘备，说他们可以重任。
张松回到西川，说动刘璋派法正为使前往荆州，又派孟达领兵五千去迎刘备入川。刘璋手下的黄权、王累多次劝刘璋不要引刘备入川，以免被刘备所害，刘璋不听。
不久，刘备让孔明与关羽、张飞、赵云守荆州，自已带庞统、黄忠、魏延到涪城。刘璋欲亲自前往迎接，黄权咬住刘璋的衣袍阻拦。
刘璋大怒，猛扯衣服，黄权跌倒在地，跌落了两个门牙。
刘璋出益州城时，从事王累将身子倒吊于城门劝阻，刘璋不听，王累大叫一声，一剑把绳子割断，撞地而死。
法正接到张松写来的密信，要庞统在刘备见刘璋时杀掉刘璋。庞统安排魏延在宴上舞剑杀刘璋。刘璋手下大将张任见魏延不怀好意，也舞动宝剑保护刘璋。刘备见状，连忙拔剑喝道∶“不弃剑者斩！”
众人才放下剑来。
忽报汉中张鲁带兵马攻打葭萌关，刘璋请刘备带兵迎击。刘备则带本部人马前往。
孙权知道刘备兵马在西川，欲乘机攻打荆州，吴国太怕两国交战，刘备会害了她女儿，便不同意。张昭写密信让人送给孙夫人，说她母亲病重，要她带阿斗回来一见。以便用阿斗向刘备换回荆州。孙权便教周善乔扮客商潜入荆州。
孙夫人听说母亲病重，刘备又不在身边，怕人阻挠，便带着阿斗不告而别。赵云得知阿斗被带走，便驾小船前去拦截。
赵云一阵猛追，跳上了大船，夺过了阿斗，但船已到了江心，进退不得。恰在此时，张飞乘船赶到，跳上大船杀了周善，抱起阿斗与赵云一起回船，放孙夫人独自一人回到江东。
孙权见妹妹回到东吴，便要攻打荆州。恰巧这时，曹操领四十万兵马来报赤壁之仇。孙权大惊，忙依吕蒙的意见，令军士在濡须口，筑坞抵挡曹军。
长史董昭上表尊曹操为魏公，加九锡，侍中荀劝曹操谦辞不受。曹操怀疑荀对他不忠，叫人送一盒饮食给他。荀见是空盒，知道自已不为曹操所容，便服毒自杀了。
建安十七年（公元二一二年）冬天，曹操大军征伐江南，因不知孙权兵屯何处，便带人上岸观看，不料伏兵突出，曹军败退五十里，方才稳住阵脚。
孙、曹