（他转向Cloud。）
Sephiroth：〃但是，那些不喜欢这种迁徙的人出现了。那些停止了迁移的人建起了住处，并且被推选出来领导更舒适的生活。他们夺走了中枢人种和这星球制造出来的一切，却半点也没有回报！〃
（他低下了头。）
Sephiroth：〃那就是你们的祖先。〃
Cloud：〃Sephiroth。。。〃
Sephiroth：〃很久以前，灾难袭击了这个星球。〃
（他抬起头，走到另一个地方，面对着墙壁。）
Sephiroth：〃你们的祖先逃走了……他们活了下来，因为他们藏起来了。这星球存活下来，依靠的是中枢人种的牺牲。在那以后，你们的祖先继续发展壮大。〃
（他看着Cloud。）
Sephiroth：〃现在，中枢人种所遗留下来的，只剩下这些报告了。〃
Cloud：〃那和你又有什么关系？〃
Sephiroth：〃你还不明白吗？〃
（他站在Cloud旁边，不是面向着他，而是脸朝下看着过道。）
Sephiroth：〃在2000年前的地质层中，发现了一个名为Jenova的古代种人。Jenova计划。〃
（他捧住自己的脸。）
Sephiroth：〃Jenova计划；想要制造拥有古代种……不，是中枢人种的力量的人。〃
（他抬头。）
Sephiroth：〃……我就是制造出来的其中一个。〃
（Cloud转过来面对着他。Sephiroth没有转头。）
Cloud：〃制……制造！？〃
（镜头现在从下方沿着狭窄的走道对着Cloud和Sephiroth。）
Sephiroth：〃是的。Gast教授，Jenova计划的领袖，天才的科学家，他制造了我。〃
（Sephiroth沿着走道走下来，然后停下来，静静地站在尽头。）
Cloud：〃怎么……他怎么能……？〃
（他跟在Sephiroth身后跑下来，又停下了。）
Cloud：〃Se。。。 Sephiroth？〃
Sephiroth：〃滚开。我要去见我母亲。〃
（他头也不回地走出了图书馆。Cloud跟着他，一直跟出了官邸。）
场景 44
… Nibelheim的大火 … Tifa复仇 …
（Cloud走出神罗官邸。整个村子都被火吞没了；火焰和浓烟直冲上天。他跑向中庭。Zangan在照顾一位受伤倒地的人。）
Zangan：〃喂你！你还没受伤，是吧？赶快来帮帮忙！〃
（Cloud跳过一片燃烧的残骸跑向Zangan。）
Zangan：〃我检查这房子。你看看那边的人！〃
（他跑进旅馆旁边的房子。Cloud对地上的一个人说话。这是之前的那个摄影师。）
〃嘿，嗯……我要死了吗？〃
（一个小兵躺在Tifa家附近的地上。）
〃Sephi。。。 roth〃
（Cloud跑进Tifa家旁边的房子，他自己的家，又跑了出来。他难过地摇了摇头，然后走向庭院中央。屏幕转黑。）
Cloud：〃可怕……Sephiroth……这太可怕了……〃
（镜头切换到另一个角度，我们可以同时看到庭院和神罗官邸。通向庭院的台阶上，站着Sephioth。两个镇里的人冲向他，企图打倒他。他用刀砍倒了他们。CG动画。Sephiroth站在火焰中央，脸上表情空洞，然后，他转过身，毫发无伤地穿过烈焰，消失了。镜头转到Nibel山脉，来到魔晃炉。Cloud冲进魔晃炉，爬下了楼梯，来到那个全是金属茧的房间入口。Tifa跪在门前。一把又长又细的刀丢在旁边的地板上。一个男人躺在她面前，已经死去了。）
Tifa：〃爸爸。。。〃
（她把身子倾向他。）
Tifa：〃Sephiroth！？〃
（她直起身。）
Tifa：〃这是Sephiroth干的，对吗！？〃
（她向前俯下身子。）
〃Sephiroth。。。。军人。。。魔晃炉。。。 神罗。。 一切！〃
（她坐起来，然后，愤怒的）
〃我恨死他们了！〃
（她站起来，捡起那把刀，冲进了房间。Cloud跟了上去。）
（Sephiroth站在房间的阶梯顶部那扇厚重的铁门前。他把手放在门上。）
Sephiroth：〃母亲，我来看你了。请你打开门吧。〃
（镜头下移。我们看见Tifa，手里握着Sephiroth的刀，站在阶梯底下摆出准备战斗的姿势。）
Tifa：〃你怎么能对爸爸和大家作出这样的事情来！？〃
（她狂怒地冲上台阶。她企图攻击Sephiroth，后者很轻易的就从她手中夺走了武器。他把Tifa劈倒了。刀刃劈下的声音回响着，慢镜头中，Tifa向后飞了出去，撞了几下，然后重重地摔倒在台阶下。这时候Cloud跑了进来，震惊之下停住了脚步。Sephiroth扛着他的刀，冷静地转过身，走进了Jenova的房间。Cloud跑向Tifa，跪在她身边。）
Tifa：〃……你答应过的……你答应过你会来的……当我陷入危难的时候……〃
（Cloud轻轻地抱起她，然后很小心很温柔地让她依靠在一个金属容器上坐下来。然后，他冲上了台阶，去找Sephiroth了。）
场景 45
… J…E…N…O…V…A …
（Jenova的房间。我们可以看见Jenova，一个藏身在古怪的天使般的装甲下面的奇特雌性生物，连接着很多机械和电力装置。镜头下移，对着Sephiroth，他正高举着双臂站在他母亲面前。）
Sephiroth：〃母亲，我们一起夺回这星球吧。我已经想到了一个很好的主意。我们去约定之地吧。〃
（Cloud进入房间，站在Sephiroth身后。）
Cloud：〃Sephiroth……我的家！我的故乡！你怎么能做出这种事情来！？〃
（Sephiroth慢慢地低下头，放下了胳膊。他的双肩开始耸动。）
Sephiroth：〃哈哈哈……他们又来了，母亲。〃
（他停止了大笑。）
Sephiroth：〃有了她的出色的力量，知识，还有魔力，母亲将会成为这星球的统治者。〃
（CG动画。Sephiroth对Jenova说着：
可是他们……
那些没用的生物
正从母亲那里偷走这个星球
但是现在我在你这里
所以，别担心
然后，他把她装甲的上半部扯了下来，复杂的电线和机械发出劈劈啪啪的断裂声。我们现在看见装甲里面的东西了。Jenova的真正形态。一个脆弱的外星女人，有着蓝色的皮肤，仿佛已经被冷冻了很多很多年。）
（Cloud挥舞着他的刀。）
Cloud：〃那么我的悲哀呢！？我的家人……朋友……失去整个故乡的悲哀！？这和你的悲哀是一样的！〃
（Sephiroth站在Jenova前，他的双臂高举，握着那把长刀。）
Sephiroth：〃哈哈哈……我的悲哀？我悲哀什么？我是被选中的人。我被选中要成为这个星球的领导者。为了中枢人种，我要从你们这些愚蠢的人类手中夺回这个星球。我要悲哀些什么？〃
（Cloud转开脸。）
Cloud：〃Sephiroth……我曾经那么信任你……〃
（他抬起头，举起了大刀。）
Cloud：〃不，你已经不是我所认识的那个Sephiroth了！〃
（镜头切入Cloud和Sephiroth之间，开始很慢，然后加快了速度，直到他们的影像重叠，模糊……。Cloud紧握着刀准备战斗，Sephiroth低着下巴，刀锋贴近脸……屏幕转白。）
场景 46
… 多么迷人的故事啊。。。 …
（Cloud和其他人在Kalm镇的旅馆里。）
Cloud：〃……我的故事讲完了。〃
Barret：〃见鬼，慢着！没有了吗？〃
Cloud：〃……我记不起来了。〃
Aeris：〃Sephiroth怎么样了？〃
Cloud：〃从能力上来说，我是不可能杀掉他的。〃
Tifa：〃官方的立场是说Sephiroth已经死了。我在报纸上看到的。〃
Aeris：〃神罗公司掌控着报纸，所以那个消息也靠不住。〃
Cloud：〃……我想知道真相。我想知道后来发生了什么事。我向Sephiroth挑战，竟然活下来了。为什么他不杀我呢？〃
Tifa：〃……我也活下来了。〃
Aeris：〃看来还有很多这样的疑点。Jenova怎样了？它不是在神罗大楼吗？〃
Cloud：〃神罗把它从Nibelheim运到Midgar去了。〃
Aeris：〃那么是有其他人把它从那里带走了吗？后来它就不在神罗大楼了。〃
Tifa：〃Sephiroth。。。。。？〃
（沉默了一下。）
Barret：〃该死！别想这些玩意了！我要走了，走，走，走！留给你们去慢慢想好了！〃
（Barret在楼梯口停了下来。）
Barret：〃喂，Cloud！我们走吧！〃
等等。
好吧。
***Cloud：等等。
Barret：〃Cloud；你怎么了？你要站在这里看着Sephiroth先找到约定之地吗？我是不会让神罗或者Sephiroth得到约定之地的。如果他们能做到，那么我们都完了。你知道我在说什么的！〃
很好，非常好！
说完了吗？
***Cloud：很好，非常好！
Barret：〃你们就交给我来办吧！〃
***Cloud：说完了吗？
Cloud：〃哦老兄……〃
Barret：〃很好！那就够了。〃
***Cloud：好吧。
Barret：〃喂，我们走吧！〃
（他跑了出去。）
Cloud：〃哦老兄……〃
Tifa：〃…………Cloud……？〃
（她向前走去。Cloud转过来向着她。）
Tifa：〃Sephiroth砍中我的时候，我的情形是不是很坏？〃
Cloud：〃我还以为你就要死了……那时我真的很难受。〃
Tifa：〃…………〃
Aeris：〃我……古代种……中枢人种……Jenova……Sephiroth和我自己……〃
Tifa：〃我们走吧。Barret在等着呢。〃
（大家都离开了，只剩下Red XIII还坐在窗户边，好奇地摆动着尾巴。）
Red XIII：〃多么迷人的故事啊。。。。。〃
场景 47
… Kalm镇 …
（Cloud下楼来到Kalm镇旅馆的大厅。Barret和Red XIII在等着。）
Barret：〃嘿，Cloud。这边。〃
（Barret交给Cloud‘PHS’）
（改变队伍成员）打开菜单，选择【PHS】。这个功能只能在世界地图上或者储存点使用。
Red XIII：〃＇PHS＇；这个能让我们之间保持联系。〃
Barret：〃好了，那么，我们走吧。〃。
Kalm镇的人们：
〃听我说！刚才，有个裹着黑披风的家伙向着东边的草地那里去了。〃
〃他还拿着一把杀人用的刀，看起来真的很可怕……〃
〃旅行者，是吗？有些事情，在你环游世界的时候会给你方便的……想要我告诉你们吗？〃
请告诉我
我已经知道了
***Cloud：请告诉我
〃那么，我来介绍一下如何使用世界地图。嗯，你想知道哪些东西呢？〃
改变视角
地图指示
操作按键
***Cloud：改变视角
〃首先，按下手柄上的＇L2＇来改变视角。有两个可以选择，选一个你想要的。你可以按下＇L1＇和＇R1＇来旋转视角。试试看不同的视角，直到找到你最喜欢的为止。这让旅途更有趣哦！〃
***Cloud：地图指示
〃按一次＇开始＇就能看见世界地图。有大地图，也有小地图。学会怎么使用，你就不会迷路了。再按一次＇开始＇改变地图的大小，再按一次就关闭了。很容易，对吧？〃
***Cloud：操作按键
〃使用＇选择＇可以乘搭交通工具，按＇取消＇可以下来。这也不难吧！哦，对，对。你不能在世界地图上奔跑，所以记得，除非想要下去，否则不要按＇取消＇。记住这一点，因为你只要一下陆行鸟，他们就会跑掉，所以小心了。〃
***Cloud：我已经知道了
〃是吗？那么，旅途愉快。〃
〃感谢神罗公司为我们发展魔晃能量，现在一切都方便多了。〃
〃著名的浮空都市，Midgar……真想亲眼看到它一次啊。〃
〃我听说神罗总裁被杀了。而他的儿子Rufus，新任总裁，受了重伤。〃
〃嘿，要我告诉你这新闻吗？〃
嘿，你还真灵通啊！！
不关心……
***Cloud：嘿，你还真灵通啊！！
〃嘿嘿嘿……只告诉你听哦。我听说，是那个什么‘雪崩’袭击了神罗总裁和他的儿子。〃
***Cloud：不关心……
〃不关心？如果你打算旅行的话，最好还是留心一下神罗在做什么。〃
〃神罗牵着这世界的鼻子走，而你们这帮家伙就坐在后面看着？〃
〃我听说这魔晃炉附近的自然资源要被吸干了。我们应该阻止他们利用魔晃能量。〃
〃我老头子曾是个矿工，但是自从米斯里鲁矿山出现了怪物之后，他就没办法再工作了。现在他成天就会坐在酒吧里喝酒……〃
〃真的是神罗制造了怪物吗？〃
是真的
只是谣言
***Cloud：是真的
***Cloud：只是谣言
〃是啊，怎样都好，只要我们还在用魔晃炉，我们就不能反对神罗。〃
〃我很健康，足够吃喝……一切都好。〃
〃感谢魔晃能量，生活真的很方便。感谢神罗。你不这么认为吗？〃
是的，也许
你喝太多了
***Cloud：是的，也许
〃是吧！？我们没有了魔晃能量可怎么过啊？〃
***Cloud：你喝太多了
〃唔。但是我讨厌想象没有魔晃能量的日子。〃
〃是的，魔晃能量让我们的生活舒适多了。这都要感谢神罗公司。〃
〃魔晃能量让一切都变得更方便……但是，好像很多的动物植物都在以很快的速度消失。我想以前的生活可能更好。你也这么想吗？〃
是的，也许
不可能
***Cloud：是的，也许
〃对，当然我说得对！你也这么认为，嗯？〃
***Cloud：不可能
〃听起来活象我妈妈的说话。〃
〃我想，我能和动物们一起玩的时候可能还更好……〃
〃你是说你来自Midgar吗？我曾经也住在那里。但我听说他们最近有很多麻烦啊。〃
〃有个披着黑披风的可疑男人！他扛着一把可怕的刀。〃
〃我哥哥真蠢。他真让人困窘，我简直要吐了！〃
〃我长大以后要当军人。所以我现在拼命练习！！〃
〃我听说恐怖分子炸掉了Midgar的一个魔晃炉……最近那里肯定很多危险的事故。我讨厌，真讨厌。