（Cloud继续向北方坑洞前进。他们来到了一处陆桥；风力非常的强劲，以至于都能看得见它。两个黑斗篷的影子试图穿过去，都被挡了回来。）
Tifa：〃我们得趁着风平静一点的时候过去，不然我们会被刮跑的！〃
（他们冲了过去。在另一边，他们看到，这条石桥还很长，回旋扭曲着延伸下去。数百个黑斗篷的人影排成长龙沿着石桥隅隅而行。不时有人跳下去死掉，或者干脆倒在路上。其他人就踩着他们继续前进。沿着石桥，他们排成上英里长的一条线，走向一个地方。那里站着Sephiroth。）
〃这就是你们的终点。〃
（两个黑斗篷的身影跪在他身边。他的刀一挥，他们都倒在地下。一个还在突出的石头上弹了一下，然后溶入了绿色的薄雾之中。）
Cloud：〃Sephiroth！！！〃
（他们跑过去面对着他。Sephiroth动也不动。）
〃到此为止了！〃
〃你说的没错。这个身体的用处，就到此为止了。〃
（场景变暗。Sephiroth消失了，只留下脉动的紫色烟雾。Cloud的血一下冲到脑袋顶。）
Cloud：〃他不见了！？〃
Tifa：〃他可能还在附近……〃
（他们四下找着Sephiroth。他们什么也没看到，但是现在有了两团烟雾。突然，他们听到什么地方……传来Sephiroth的声音。）
我们的目的就是把黑魔石交给我们的主人。
（Cloud环顾四周。）
Cloud：〃我们的……？〃
Cid：〃嘿，嘿！怎么回事？〃
（镜头胡乱转动着。现在有三团了。）
那些带着Jenova细胞的……
Cloud：〃主人。。。！？〃
（四团烟雾）
当然……是Sephiroth。
（Cloud的心跳开始加快。）
嘿嘿嘿……
（他的心跳越来越快，越来越大声，最后，他倒在地上。光线忽然亮了。Sephiroth在他们头顶飘浮着，刀已出鞘。他冲向队伍，把他们撞到在地。他在石桥边站了一会儿，双手高举向天。然后，Cloud慢慢站了起来。Sephiroth转身面对着他，握着出鞘的刀，战斗开始了。）
（与Boss——Jenova…DEATH战斗）
（打败了Jenova…DEATH，所有的队员都在石桥上和Cloud会合了。一个小小的黑块在Jenova曾在的地方浮动着。）
Cloud：〃Jenova的细胞……嗯。那么就是这个了。Jenova重组……〃
Tifa：〃不是Sephiroth！？你是说这时候我们追踪的不是Sephiroth！？〃
（他摇摇头）
Cloud：〃我以后再解释。而现在，我唯一想作的事情就是打败Sephiroth。〃
Tifa：〃可是Sephiroth他……〃
Cloud：〃他在这里。真正的Sephiroth在更深处。非常的邪恶，非常的残忍……但是确实从这星球之伤的深处传来了非常强烈的意志。〃
（Cloud走向那个黑色的东西。黑魔石。）
Cloud：〃……黑魔石又回到我们手里了。现在，我们要做的，就是打败Sephiroth，然后，一切都结束了。〃
Tifa：〃我们最好不要拿着黑魔石进去。要不把它交给其他人拿着吧？〃
（Cloud把黑魔石交给了Red XIII。）
Red XIII：〃你想让我保管黑魔石？……好吧，我知道了。〃
Cloud：〃不要把它交给任何人。我就靠你了。〃
（他回到Tifa那边。她点点头。）
Tifa：〃我们去找Sephiroth！！〃
（Cloud转身面对着大家）
Cloud：〃我们先去！你们在这里观望。〃
（他们继续前进。）
场景 99
… Cloud；真实还是谎言？ …
（Cloud他们继续走过石桥。穿过更多的飓风和闪电，他们到达了石桥的另一端……这时屏幕转白。）
Tifa：〃怎么回事？发生什么事了？〃
Cloud：〃冷静点，Tifa。Sephiroth就在附近。什么事都可能发生。〃
（白光暗淡下来，我们看见Cloud站在他家乡的大门口。）
Tifa：〃Nibelheim。。。〃
Cid：〃见鬼了？为什么会是Nibelheim！？〃
（Cloud忧伤的摇摇头）
Cloud：〃这是Sephiroth制造的幻境。他想让我们混乱。没事的。既然我们知道这是幻觉，就没什么好怕的。来吧，我们继续走。〃
Tifa：〃是的，你说的对……看啊！！〃
（她指着入口。他们转身看看，然后散开到一边。Sephiroth来到了Nibelheim门口。）
Sephiroth：〃好，我们走吧。〃
（Sephiroth显然并没看到他们，直接走了进去。他身后跟着进来了两个卫兵，还有一个年轻人，一头刺猬似的黑发，背上背着一把巨大的刀。）
Cid：〃Cloud不在这里……〃
（Tifa摇摇头）
Tifa：〃快停下……Sephiroth。〃
（Cloud耸耸肩）
Cloud：〃太愚蠢了……〃
（Sephiroth开始大笑，这时屏幕闪过白光，一切都消失了。）
Cid：〃嘿； Cloud。我们回到现实世界去吧，啊。〃
Tifa：〃Cloud……那只是幻觉。别介意那个……〃
（屏幕转白。我们听到风吹的声音。）
Cloud：〃又是……什么？〃
Tifa：〃已经停了！！〃
Cid：〃真可怕……〃
（白光黯淡下来，我们还在Nibelheim。所有的建筑都正在烈火中燃烧。）
Cloud：〃……这就是5年前发生的事。但是……很可能从神罗官邸走出来的人不是我。他又准备给我们看另一个幻境了。〃
（我们看见之前那个黑头发的年轻人冲出了神罗官邸。）
Cloud：〃看见了……我说过的吧？〃
（他慢慢走进镇里，刀已经抽了出来。Zangan在旅馆外面，两个人倒在地上。）
Zangan：〃嘿！是你！你还没受伤，是吧？〃
（他点头）
Zangan：〃赶快来帮帮忙！〃
（他跑向Zangan。）
Tifa：〃我不想……看这个。Cloud……别看。〃
（那个年轻人慢慢地转身，看着燃烧的房子。他难过的摇摇头。）
Zangan：〃我检查这房子。你看看那边的人！〃
（他跑进旅馆）
Cloud：〃……怎么了，Tifa？我以前告诉过你的，是吗？只要我们知道这是幻觉，就没什么可怕的。〃
（屏幕再次转白，Cloud他们站在火焰中。Cid跑向躺在旅馆外的人。）
Cid：〃嘿……嘿你！你没事吧！？〃
（他没反应。Cid转身）
Cid：〃该死！这全是假的。〃
Cloud：〃Sephiroth！我知道你在听！我知道你想说什么！〃
（他摇摇头）
Cloud：〃就是我5年前根本不在Nibelheim。就是这句话，对吗？〃
（白光一闪，教堂钟声响了一下，Sephiroth出现了。）
Sephiroth：〃我看你终于明白了。〃
Cloud：〃你想说这些，就是为了让我混乱，是吧？可是……就算是让我看到这些东西，也不能影响我。我是记得的。火焰的灼热……身体的疼痛……还有心里也是！〃
（Sephiroth冷酷地摇摇头。）
Sephiroth：〃哦，是吗？你只是个傀儡……你没有心……也感觉不到疼痛……这样的东西，所谓记忆还有什么意义？我给你看的才是真相。你的记忆，才是幻觉。〃
（Cloud耸耸肩。他径直走向Sephiroth。）
Sephiroth：〃……你明白了吗？〃
Cloud：〃我不打算明白。〃
（他转开了头。）
Cloud：〃不过，我有一件事情想问你。为什么……你为什么要做这些事情？〃
（一道白光。Sephiroth出现在Cloud和Tifa、Cid之间。他的双臂高举。他们跑去站在Cloud身边。）
Sephiroth：〃哈哈哈……我想让你回归真正的自己。那天交给我黑魔石的那个人……谁能想到，一个失败的实验品会这么有用？Hojo知道的话会气死的。〃
（Cloud向前走去）
Cloud：〃Hojo！？他跟我有什么关系！？〃
（Sephiroth放下手臂。）
Sephiroth：〃你是五年前……就在Nibelheim烧毁之后，由Hojo一块一块造出来的。一个用活体Jenova细胞、她的知识，还有魔晃能量造出来的傀儡。一个不完整的Sephiroth的复制品。甚至连号码都没有……那就是真正的你。〃
（Cloud耸耸肩。）
Tifa：〃Cloud……别听他的……盖住耳朵！闭上眼睛！〃
Cloud：〃怎么了； Tifa？我根本不受影响。……我根本就不在意他。〃
Tifa：〃那些什么Hojo造出了你的话，根本就是谎话。我们不是有共同的记忆吗？儿时的记忆，那满天的星光……〃
（Sephiroth朝着Tifa昂起头。）
Sephiroth：〃哈哈哈……Tifa……你干吗那么在意那么害怕那些话？嗯……我是不是该让这里的人看看你心里在想什么？〃
（她很快跑开了，一个字也没说。）
Sephiroth：〃哈哈哈……看来，你的感觉不怎么好啊。〃
（他消失了。Cloud转向Tifa）
Cloud：〃……Tifa？ Sephiroth说的是真的吗？〃
（她很长时间没有说话。）
Tifa：〃Cloud。。。〃
Cloud：〃你为什么这么害怕？别担心我。我没事。不管我心里怎么乱，我也绝不会相信Sephiroth说的话。〃
（他看着地板。）
Cloud：〃说真的，有时候，我也说不出我自己是谁。我的记忆里有太多混乱的东西。可是， Tifa……可是你说过的，‘好久不见了，Cloud’，对吗？那些话一直支持着我。我就是那个和你一起长大的人。我是Nibelheim的Cloud。不管怎么对自己失去信心，那都是事实。〃
（他抬头看着Tifa。）
Cloud：〃所以，不用那么害怕。不管别人怎么说，我只在意你的态度……〃
（他转开脸。Tifa转回来面对着他。她摇摇头。）
Tifa：〃不，不是真的，Cloud。。。。。。〃
（他难过的摇摇头，转回来面对着Tifa。）
Cloud：〃什么？难道我不是那个你一起长大的Cloud？〃
Tifa：〃我不是那个意思……我不知道该怎么说……Cloud； 我需要时间……只要给我一点时间……〃
（屏幕闪过白光，Sephiroth站在庭院的台阶上。除了Tifa，每个人都转头看他。）
Sephiroth：〃Cloud……别责备Tifa。能够改变一个人的外貌，声音，言语，正是Jenova的能力。在你里面，Jenova已经和Tifa的记忆混杂在一起，创造了你。来自Tifa的记忆……一个叫做Cloud的孩子也许是其中的一部分吧。〃
（白光一闪，他不见了。）
Tifa：〃Cloud……请你……现在先不要想。〃
（白光闪过。Sephiroth在他们身后。）
Sephiroth：〃哈哈哈……想想； Cloud！……Cloud？ 哈哈哈……哦，请原谅。你根本就没有过名字。〃
（Cloud摇摇头。）
Cloud：〃闭嘴……Sephiroth。〃
（Sephiroth摇摇头。）
Sephiroth：〃你还是不明白？那么……〃
（他转过脸，开始大笑。他的笑声，和他初到Nibelheim时的笑声一模一样。他停了下来，做了个轻蔑的手势，转身面对着Cloud。）
Sephiroth：〃你还记得我们出发去Nibel山脉之前拍的那张照片吗？〃
（他转向Tifa）
Sephiroth：〃……Tifa；你记得的，对吧？〃
（他转回Cloud这边，举起双臂，做了个几乎算是高兴的手势。）
Sephiroth：〃但他是不可能知道的。〃
（他摇摇头。Cloud耸耸肩。）
Sephiroth：〃那么……那张照片怎么样了？〃
（他作出四处张望的样子，然后跳到地上的那个死人那里。那个摄影师。）
Sephiroth：〃……是这个吗？〃
（他转向Cloud。）
Sephiroth：〃……你想看看吗？拍的很不错。〃
Tifa：〃Cloud……不要……〃
（他向Tifa点点头）
Cloud：〃我……我应该在那照片里。即使我不在，也别担心。这只是Sephiroth造出来的幻觉世界而已。〃
（他看着照片。当然，照片上的年轻人是黑发，不是金发。）
Cloud：〃……跟我想的一样。〃
（他点头。）
Cloud：〃这照片是假的。我的记忆才是真的。……5年前，我回到了Nibelheim，来检查魔晃炉。我当时16岁。村子完全没变样。我做了些什么……？哦对了……〃
（他点点头）
Cloud：〃对了，我去了Tifa家。在那里，我……〃
（你在Nibelheim做了些什么……？）
Cloud：〃我弹了钢琴！我看了抽屉！我过了一夜，然后去了Nibel山脉的魔晃炉。我很兴奋。因为那是我成为一等兵之后的第一个任务。〃
（一闪。Sephiroth不见了。Cloud摇摇头）
Cloud：〃……一等，兵？〃
（他更用力的摇头。）
Cloud：〃……军人？我是什么时候加入军队的？〃
（他抱住了脑袋，颤抖起来。）
Cloud：〃我是怎么加入军队的？〃
（他倒向地面，颤抖得更厉害。）
Cloud：〃为什么……为什么我想不起来？〃
（他勉强半跪起来。）
Cloud：〃我是……我是……〃
（他站了起来。）
Cloud：〃对了……〃
（他点点头）
Cloud：〃……我不用担心这个，因为我是……〃
（屏幕转黑。静默。）
Tifa：〃……Cloud？〃
Cloud：〃走吧，Tifa。我……我没事。〃
场景 100
… 魔石树…
（场景淡入，显示出北方坑洞里的一个晶体洞窟。Rufus总裁进来了，在中间站了一会儿，很高兴。Scarlet进来了。）
Scarlet：〃哇塞！！真令人吃惊！〃
（她跑到中间，仰头看了又看。Hojo进来了，镜头掠过他，指向洞窟的顶部。那里有一个象树一样，非常壮观的结构。阳光从上面折射下来，照进洞窟。一块巨大的蓝色石头稳稳的放在中间。）
Scarlet：〃这全部是魔石！！〃
Rufus：〃这外面充满了魔晃能量，里面则是魔石的宝藏。这里一定就是约定之地。〃
Hojo：〃根本没有约定之地这种东西。它只是个传说……女人的童话……完全就荒谬透顶。〃
（镜头移回来，只见Hojo站在Rufus身边。Rufus转过脸来看着他。）
Rufus：〃一切都如我想象的那样。不是很壮观吗？就是那股阴沉劲儿，让你始终只是个二流科学家。〃
（整个地方震动了一下，传来隆隆的声音。Rufus转身。）
Rufus：〃什么事？〃
Scarlet：〃是墙壁后面来的！有什么东西在那里！它动了！〃
（一个巨大的，宝石绿的眼睛在洞窟壁上闪烁。）
Hojo：〃武器……那么，它真的存在……难以置信。〃
Rufus：〃什么意思？〃
（Hojo转过脸来看着他）
Hojo：〃……武器。星球制造的怪物。它在星球遭到危险的时候出现，把一切都消灭掉。Gast教授的报告里是这么说的。〃
Rufus：〃我从来没看到过那个报告……在哪里？〃
（Hojo找了找，手里抓着什么东西举起来。）
Hojo：〃这里，就在这里。〃
（眼睛又闪