（Hojo找了找，手里抓着什么东西举起来。）
Hojo：〃这里，就在这里。〃
（眼睛又闪动了一下）
Rufus：〃你自己私藏了不少东西啊。〃
（屏幕转黑。）
场景 101
… Sephiroth的诡计…
（场景淡入，我们在石桥上。Red XIII； Barret和Cait Sith在那里等着。绿色的风以可怕的速度刮着。）
Red XIII：〃不知道Cloud他们怎么样了……真难以置信……那么一个小小魔石就能摧毁星球……〃
（石桥，其他人，一切都消失在黑暗中。Red XIII独自留在风中。他环顾四周。）
Red XIII：〃什么！？〃
（他看向另一个方向。）
Red XIII：〃大家都没事吗？〃
（他做好战斗的准备）
Red XIII：〃怎么了？我在哪里！？别丢下我一个！〃
（Tifa从前面的某个地方跑出来。）
〃Red XIII；你在这儿！太高兴了！！〃
（石桥慢慢显现出来。Barret和Cait Sith不见了。）
Red XIII：〃Tifa！！〃
（他跑向她）
Red XIII：〃有点不大对……为什么忽然黑了，其他人都到哪里去了？〃
〃大家都在等着呢！Cloud有麻烦了！〃
（画外传来一个声音。）
〃请快来。救救我们！〃
（Tifa转向他们离开的方向。）
〃那边！〃
（Red XIII点头）
Red XIII：〃好，好的！我不敢肯定我明白这是怎么回事……不过如果你想要我去的话，我会去的。〃
（他跑掉了。Tifa还站在那里。）
〃……嘿嘿嘿……记住……〃
（Tifa的身影闪动一下，消失了。取而代之的是Sephiroth。）
〃……黑魔石！〃
（Sephiroth消失了，Barret和Cait Sith又出现了，躺在地面上。他们慢慢坐了起来， 揉着脑袋。）
场景 102
… 鉴别号码 … 又一次失控 … 武器出现…
（场景回到北方坑洞里的洞窟。）
Scarlet：〃总裁先生……我有一种不祥的预感……〃
（Rufus转向Scarlet）
Rufus：〃唔……也许，我们该回到飞艇上了。无论如何，我们需要准备检查。〃
（屏幕闪过白光。Cloud站在洞窟中间。）
Scarlet：〃嘿！！你是从哪儿冒出来的？〃
Cloud：〃……不知道……〃
（他转向Rufus；摇着头。）
Cloud：〃这里会很危险的。最好把这里交给我，趁着还能离开的时候，赶快逃出这个地方吧！！ 〃
（Rufus摸了摸头发。）
Rufus：〃交给你？嗯……不知道你在说什么。〃
（Cloud慢慢地转过身）
Cloud：〃这里是重组发生的地方。一切事物开始和终结的地方。〃
（Tifa从后面跑了进来。）
Tifa：〃Cloud！〃
（他们没有注意到。Red XIII也跑了进来。）
Red XIII：〃我来帮你了，Cloud！〃
（Cloud在那里站了很久，然后抱住了头。他似乎要哭了。他向Red XIII走了几步，又停下了。最后，他来到了Red XIII面前。）
Cloud：〃谢谢……Red XIII。黑魔石呢？〃
Tifa：〃Cloud！〃
Red XIII：〃很安全。我一直带着它呢。〃
（Cloud低下头。）
Cloud：〃我要把它带走。给我……黑魔石。〃
Tifa：〃你听不到我的声音吗？〃
Red XIII：〃你没事吧，Cloud？〃
（Cloud点头。）
Red XIII：〃那么……给你。拿着这个，我有点紧张。〃
Tifa：〃不，不要！请你……住手，Cloud！〃
（Cloud从Red XIII手里拿走了黑魔石）
Cloud：〃谢谢……余下的交给我吧。〃
（长长的静默……然后屏幕闪过白光，有那么一会儿，我们看见了凝视的Sephiroth。）
快来……黑魔石
请你！！只要再一会儿！！
（白光黯淡下来。Cloud走向洞窟中间。）
Cloud：〃各位，谢谢这一切。还有……对不起。〃
（他看着Rufus。）
Cloud：〃……抱歉。〃
（他看着Red XIII。）
Cloud：〃……抱歉。〃
（他看着Tifa。）
Cloud：〃尤其是你，Tifa。我真的非常抱歉。你一直对我很好……我不知道该说什么……〃
（他摇摇头）
Cloud：〃我从来就不是‘Cloud’。Tifa……也许有一天，你会遇到真正的‘Cloud’。〃
（他向前走去，面向Hojo。Tifa捂着脸坐在地上，哭泣着。）
Hojo：〃哈哈哈……真是完美！！！就是说，我的实验完全成功了！〃
（他大笑。）
Hojo：〃你是几号？啊？你的纹身呢？〃
（Cloud难过的摇摇头）
Cloud：〃Hojo教授……我没有号码。你没有给我，因为我是个失败的实验品。〃
（Hojo转开脸）
Hojo：〃什么——？你是说，是失败造成的？〃
（Cloud向着他的背影说话）
Cloud：〃教授……请给我一个号码吧。求你，教授……〃
（Hojo转向他）
Hojo：〃住口，你这可悲的失败品……〃
（Cloud消沉下去。我们听到一声电流的声音，看到Sephiroth的影像一闪而过，然后Cloud升上了天空，旋转着，就像Sephiroth在忘却之都做过的一样。他飞上那个树一般的东西的顶部。屏幕转白。）
Rufus：〃那是……谁啊？〃
Hojo：〃……他是Sephiroth的一个复制品。五年前真正的Sephiroth死去以后我制造出来的。Jenova的细胞，魔晃，靠我的知识与技术，与科技和自然结合，赋予了他生命。〃
（魔石树）
Hojo：〃……我并不满意失败的部分，但现在证实，Jenova的重组理论是可行的。〃
（魔石树）
Hojo：〃你看，即使Jenova的身体被分解了，它最后还是会成为一体。那就是所谓的Jenova重组。〃
（魔石树）
Hojo：〃我一直在等待重组的开始。5年过去了，现在，复制品们都开始回归了。〃
（魔石树）
Hojo：〃我以为复制品会集中到Jenova所在的Midgar。但是我的预言也不完全对。Jenova自己开始离开神罗大楼了。〃
（场景淡入，显示着魔石树。Cloud站在中央那颗巨大的蓝色石头边的树枝上。）
Hojo：〃但是作为我这样的天才，我很快就发现了。你看到Sephiroth的所作所为了。Sephiroth不单把他的意志输进生命之河，他还想要自己控制那些复制品。〃
（房间黯淡下来，Cloud在树枝上头朝下坐了下来。他把手抱着膝头。）
〃是的，那就是开始。〃
（房间亮了起来。）
Hojo：〃我不知道那些复制品去了哪里，但我无法解决。〃
（黑暗。）
〃我也不能解决。〃
（光亮。）
Hojo：〃我知道一件事，就是Sephiroth就是他们的最终目标。〃
（黑暗）
〃我没有追赶Sephiroth。〃
（Cloud摇摇头。）
〃我被Sephiroth召唤着。所有那些愤怒与仇恨，都让我无法忘记他。他带给我的东西。〃
（Cloud站起来，在树枝上走动。）
〃Sephiroth？ Sephiroth？ 我在这里。我给你带来了黑魔石。快出现吧。你在哪里？〃
（Cloud转身走向蓝色石头，后者正在发出光芒。）
〃Sephiroth……那么，我们终于再会了。〃
（他走下（上）树的中心。CG动画：蓝色的石头滑了下来，无数小石子掉在地上。我们看到那石头是Sephiroth的一个茧。他的身体完好地睡在里面，沉睡着，等待着。场景切换回地面。Rufus和Scarlet已经离开了。整个房间剧烈震动着。）
Hojo：〃你们看到了吗！！那是Sephiroth！他就在这里！〃
（他们都转过脸来看着他。）
Hojo：〃非常完美！Jenova的重组和Sephiroth的意志都是！他们不会分散到生命之河里，而是集中在这里！嗯，哈哈哈……〃
（Tifa摇摇头。）
Tifa：〃你在高兴什么，教授？你知道这意味着什么的，是吗？Cloud拿着黑魔石！Sephiroth就要召唤陨石了！每个人都会死的！〃
（Rufus回来了。）
Rufus：〃不管我现在说什么都没用了……太迟了……我们必须撤退。〃
（他们都转过来看着Rufus。）
Rufus：〃我想要你们和我一起来。还有很多事情我想想听听。〃
（镜头上移，只见Cloud正准备把黑魔石交给Sephiroth。）
Red XIII：〃Cloud；不！住手！求你了！〃
（Cloud把它在手里握了一会儿。他开始在半空中旋转，忽升忽降，就像一个牵线木偶。）
Tifa：〃Cloud…！！〃
（CG动画。蓝色石头变成液态，Cloud把手伸了进去，把黑魔石放在里面。黑魔石融入了Sephiroth的身体。他的脸仍然保持着冷静的表情，但他的身体开始发出能量之光。魔石树倒塌，其他人都逃了出去，上了飞艇。飞艇飞走的时候，一道能量光柱从北方洞窟喷射出来，几乎把飞艇打翻。光柱越来越高，我们看见里面的东西了。是武器。它从坑底升起，从渺小的飞艇边掠过。在飞离大陆的时候，武器在它周围造出了一圈能量护罩。飞艇飞走了。）
场景 103
… 血统 … 第七区火车站…
（屏幕一片黑暗。我们只看见一个很小的Cloud，浮在空中。）
Tifa：〃Cloud。。。Cloud。。。〃
（Cloud站起来，跑进了黑暗中。Tifa想要追上去，他不见了。）
Tifa：〃……我不知道还能做什么。我总是那样……〃
（场景淡入，是7区车站。正在下雨。Cloud，大刀横放在膝上，倒在车站月台的台阶上。Tifa进来的时候，乘务员正在看着他。）
〃怎么了？〃
（屏幕闪过电光）
Cloud：〃噢噢……〃
〃……可怜的孩子。〃
Cloud：〃哦哦哦……〃
（乘务员离开了，Tifa跑向Cloud。）
Tifa：〃你没事吧？〃
Cloud：〃哦……呃……啊。〃
（她在他身边跪下，想要扶起他。屏幕再次闪过白光。）
Cloud：〃啊……呃……Tifa……？〃
（又一次）
Cloud：〃Tifa。。。？〃
（又一次。他站起身。）
Cloud：〃Tifa！〃
Tifa：〃。。。。。。。。。。。。。。。。。。。？〃
（她摸了摸他的脸。）
Tifa：〃哦，Cloud！〃
（Cloud举起刀作了一个进攻的姿势。）
Cloud：〃对了。我是Cloud。〃
Tifa：〃真的是你吗，Cloud？我真是想不到会在这里见到你！〃
Cloud：〃是啊，一段时间没见了。〃
Tifa：〃你发生什么事了？你看起来很糟糕。〃
Cloud：〃……是吗？没什么。我没事。〃
（Tifa走动了几步。屏幕再次闪过白光。Cloud抱住了头，摇晃起来。Tifa转过身来，他已经停下来了。）
Tifa：〃那么，有多久了？〃
（屏幕再次闪过白光。三次。他痛苦的抱着头，但Tifa看来没注意到。）
Cloud：〃五年了。〃
Tifa：〃。。。。。。。。。。。。〃
Cloud：〃怎么了？〃
Tifa：〃……真的是很久了啊。〃
（屏幕黑暗下来，可是没有消失。）
Tifa：〃实际上，是7年了。你如愿以偿加入了军队，在Sephiroth事件之后退役，现在，你是个佣兵……你告诉了我很多你离开Nibleheim之后的事情……可是……有些不对。我总觉得你说的事情有些奇怪的地方。有些你应该知道的事情你不知道。也有些你不应该会知道的事情却知道……我想要确认……跟着却听说……你去了很远的地方……〃
（屏幕完全转黑。）
Tifa：〃我不想那样……我不知道该怎么办。所以，我想我可能需要时间。所以，我才告诉了你有关雪崩的工作。我想要在你身边，看着你。〃
（屏幕转白。我们听到了在Bugenhagen的天文台里听到过的星球的哭泣声。）
场景 104
…黑太阳…
（白色的屏幕淡入，我们刚好能够认出Tifa的身体，不知是躺在地板上还是床上。）
Tifa：〃丁。。。〃
Barret：〃嗯？”
Tifa：〃这光……〃
Barret：〃你很快就会好的。你已经昏睡了好长时间了。〃
Tifa：〃我好饿……〃
Barret：〃嘿，你为什么不问呢？关于他的事。〃
（场景淡入，慢慢清晰起来。Tifa躺在一张类似手术台的台子上面，这是Junon的助理室。慢慢地，她坐了起来。她看着Barret，后者站在墙边。）
Tifa：〃……因为我害怕。〃
Barret：〃别担心。我也不知道Cloud怎么样了。〃
（他挠了挠脑袋。）
Barret：〃也许我不该安慰你说别担心……没有人知道他现在有没有事。〃
Tifa：〃他还……活着，对吧？〃
（一阵沉默。Barret点点头。）
Tifa：〃我睡了……多久了？〃
Barret：〃到现在……应该已经有7天了。〃
Tifa：〃Sephiroth呢？〃
（Barret走向Tifa的床）
Barret：〃你还是没忘记这个。记得北方洞窟里那巨大的光亮吗？〃
（Tifa坐在床边，晃动着腿。）
Barret：〃从那以后，那个大坑就被一个巨大的光罩笼罩着。大家都知道，Sephiroth就睡在那里，有护罩保护着。我们什么也做不了。我们就只能等待着他醒来。〃
（他面对着墙壁。）
Barret：〃另外，一些叫做‘武器’的巨大怪兽正在暴躁不安。〃
（她看着Barret）
Tifa：〃……武器？〃
（Barret转过来看着她）
Barret：〃还记得北方洞窟里和Sephiroth一起的那个怪兽吗？它正在往这里来。他们说，那是很久以前传说中的怪兽。〃
Tifa：〃武器……在保护Sephiroth吗？〃
（他摇摇头。）
Barret：〃不知道。但是它确实在向这里来。现在Rufus在跟它对抗。我很讨厌说这句话，不过他确实很有勇气。〃
（他转身走开了。Tifa跳下床。）
Barret：〃我们应该是去摧毁它的人，可是我们没有时间了……〃
Tifa：〃时间……〃
（她转向他）
Tifa：〃……嘿！陨石怎么样了？〃
（Barret没有说话，而是走到别处，按下了一个按钮。窗帘打开了。CG动画。镜头移向窗口，掠过Barret的侧面，我们看到陨石正高挂在天空，就像一个黑太阳。）
Tifa：〃我们要放弃了吗？〃
Barret：〃……不知道。〃
（咝咝作响，房间的门打开了，Rufus总裁走了进来。）
Rufus：〃我想Cloud会露面来救你们的……Hojo教授也想要好好检查Cloud。〃
Tifa：〃你们想对Cloud做什么？〃
Rufus：〃Sephiroth的分身……〃
（他摸了摸头发。）
Rufus：〃陨石已经被召唤了……本来，这才是目前最重要的事。所以，也不需要你们了。不，也许，你们还有一个重要的任务……〃
（Heidegger从Rufus身后走了进来。）
Heidegger：〃总裁！公开死刑已经准备完毕。〃
（Barret跳了起来）
Barret：〃死刑！？你杀死我们能得到什么好处？〃