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司马懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，闭门不出。此时孔明早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒去了。司马懿在上邽城中，三日不敢出城。后见蜀兵退去，方敢令军出哨；于路捉得一蜀兵，来见司马懿。懿问之，其人告曰：〃某乃割麦之人，因走失马匹，被捉前来。〃懿曰：〃前者是何神兵？答曰：〃三路伏兵，皆不是孔明，乃姜维、马岱、魏延也。每一路只有一千军护车，五百军擂鼓。只是先来诱阵的车上乃孔明也。〃懿仰天长叹曰：〃孔明有神出鬼没之机！〃忽报副都督郭淮入见。懿接入，礼毕，淮曰：〃吾闻蜀兵不多，现在卤城打麦，可以击之。〃懿细言前事。淮笑曰：〃只瞒过一时，今已识破，何足道哉！吾引一军攻其后，公引一军攻其前，卤城可破，孔明可擒类。〃懿从之，遂分兵两路而来。
却说孔明引军在卤城打晒小麦，忽唤诸将听今曰：〃今夜敌人必来攻城。吾料卤城东西麦田之内，足可伏兵；谁敢为我一往？〃姜维、魏延、马忠、马岱四将出曰：〃某等愿往。〃孔明大喜，乃命姜维、魏延各引二千兵，伏在东南、西北两处；马岱、马忠各引二千兵，伏在西南、东北两处：〃只听炮响，四角一齐杀来。〃四将受计，引兵去了。孔明自引百余人，各带火炮出城，伏在麦田之内等候。
却说司马懿引兵径到卤城下，日已昏黑，乃谓诸将曰：〃若白日进兵，城中必有准备；今可乘夜晚攻之。此处城低壕浅，可便打破。〃遂屯兵城外。一更时分，郭淮亦引兵到。两下合兵，一声鼓响，把卤城围得铁桶相似。城上万弩齐发，矢石如雨，魏兵不敢前进。忽然魏军中信炮连声，三军大惊，又不知何处兵来。淮令人去麦田搜时，四角上火光冲天，喊声大震，四路蜀兵，一齐杀至；卤城四门大开，城内兵杀出：里应外合，大杀了一阵，魏兵死者无数。司马懿引败兵奋死突出重围，占住了山头；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。孔明入城，令四将于四角下安营。
郭淮告司马懿曰：〃今与蜀兵相持许久，无策可退；目下又被杀了一阵，折伤三千余人；若不早图，日后难退矣。〃懿曰：〃当复如何？〃淮曰：〃可发檄文调雍、凉人马并力剿杀。吾愿引军袭剑阁，截其归路，使彼粮草不通，三军慌乱：那时乘势击之，敌可灭矣。〃懿从之，即发檄文星夜往雍、凉调拨人马，不一日，大将孙礼引雍、凉诸郡人马到。懿即令孙礼约会郭淮去袭剑阁。却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱入城听令曰：〃今魏兵守住山险，不与我战：一者料吾麦尽无粮；二者令兵去袭剑阁，断吾粮道也。汝二人各引一万军先去守住险要，魏兵见有准备，自然退去。〃二人引兵去了。
长史杨仪入帐告曰：〃向者丞相令大兵一百日一换，今已限足，汉中兵已出川口，前路公文已到，只待会兵交换：现存八万军，内四万该与换班。〃孔明曰：〃既有令，便教速行。〃众军闻知，各各收拾起程。忽报孙礼引雍、凉人马二十万来助战，去袭剑阁，司马懿自引兵来攻卤城了。蜀兵无不惊骇。
杨仪入告孔明曰：〃魏兵来得甚急，丞相可将换班军且留下退敌，待新来兵到，然后换之。〃孔明曰：〃不可。吾用兵命将，以信为本；既有令在先，岂可失信？且蜀兵应去者，皆准备归计，其父母妻子倚扉而望；吾今便有大难，决不留他。〃即传令教应去之兵，当日便行。众军闻之，皆大呼曰：〃丞相如此施恩于众，我等愿且不回，各舍一命，大杀魏兵，以报丞相！〃孔明曰：〃尔等该还家，岂可复留于此？〃众军皆要出战，不愿回家。孔明曰：〃汝等既要与我出战，可出城安营，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待劳之法也。〃众兵领命，各执兵器，欢喜出城，列阵而待。却说西凉人马倍道而来，走的人马困乏；方欲下营歇息，被蜀兵一拥而进，人人奋勇，将锐兵骁，雍、凉兵抵敌不住，望后便退。蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得胜之兵，入城赏劳。忽报永安李严有书告急。孔明大惊，拆封视之。书云：〃近闻东吴令人入洛阳，与魏连和；魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵。今严探知消息，伏望丞相，早作良图。〃孔明览毕，甚是惊疑，乃聚诸将曰：〃若东吴兴兵寇蜀，吾须索速回也。〃即传令，教祁山大寨人马，且退回西川：〃司马懿知吾屯军在此，必不敢追赶。〃于是王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两骆，徐徐退入西川去了。张郃见蜀兵退去，恐有计策，不敢来追，乃引兵往见司马懿曰：〃今蜀兵退去，不知何意？〃懿曰：〃孔明诡计极多，不可轻动。不如坚守，待他粮尽，自然退去。〃大将魏平出曰：〃蜀兵拔祁山之营而退，正可乘势追之，都督按兵不动，畏蜀如虎，奈天下笑何？〃懿坚执不从。
却说孔明知祁山兵已回，遂令杨仪、马忠入帐，授以密计，令先引一万弓弩手，去剑阁木门道，两下埋伏；若魏兵追到，听吾炮响，急滚下木石，先截其去路，两头一齐射之。二人引兵去了。又唤魏延、关兴引兵断后，城上四面遍插旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火。大兵尽望木门道而去。
魏营巡哨军来报司马懿曰：〃蜀兵大队已退，但不知城中还有多少兵。〃懿自往视之，见城上插旗，城中烟起，笑曰：〃此乃空城也。〃令人探之，果是空城，懿大喜曰：〃孔明已退，谁敢追之？〃先锋张郃曰：〃吾愿往。〃懿阻曰：〃公性急躁，不可去。〃郃曰：〃都督出关之时，命吾为先锋；今日正是立功之际，却不用吾，何也？〃懿曰：〃蜀兵退去，险阻处必有埋伏，须十分仔细，方可追之。〃郃曰：〃吾已知得，不必挂虑。〃懿曰：〃公自欲去，莫要追悔。〃郃曰：〃大丈夫舍身报国，虽万死无恨。〃懿曰：〃公既坚执要去，可引五千兵先行；却教魏平引二万马步兵后行，以防埋伏。吾却引三千兵随后策应。〃
张郃领命，引兵火速望前追赶。行到三十余里，忽然背后一声喊起，树林内闪出一彪军，为首大将，横刀勒马大叫曰：〃贼将引兵那里去！〃郃回头视之，乃魏延也。郃大怒，回马交锋。不十合，延诈败而走。郃又追赶三十余里，勒马回顾，全无伏兵，又策马前追。方转过山坡，忽喊声大起，一彪军闪出，为首大将，乃关兴也，横刀勒马大叫曰：〃张郃休赶！有吾在此！〃郃就拍马交锋。不十合，兴拨马便走。郃随后追之。赶到一密林内，郃心疑，令人四下哨探，并无伏兵；于是放心又赶。不想魏延却抄在前面；郃又与战十余合，延又败走。郃奋怒追来，又被关兴抄在前面，截住去路。郃大怒，拍马交锋，战有十合，蜀兵尽弃衣甲什物等件，塞满道路，魏军皆下马争取。延、兴二将，轮流交战，张郃奋勇追赶。看看天晚，赶到木门道口，魏延拨回马，高声大骂曰：〃张郃逆贼！吾不与汝相拒，汝只顾赶来，吾今与汝决一死战！〃郃十分忿怒，挺枪骤马，直取魏延。延挥刀来迎。战不十合，延大败，尽弃衣甲、头盔，匹马引败兵望木门道中而走。张郃杀得性起，又见魏延大败而逃，乃骤马赶来。此时天色昏黑，一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴滚将下来，阻截去路。郃大惊曰：〃我中计矣！〃急回马时，背后已被木石塞满了归路，中间只有一段空地，两边皆是峭壁，郃进退无路。忽一声梆子响，两下万弩齐发，将张郃并百余个部将，皆射死于木门道中。后人有诗曰：〃伏弩齐飞万点星，木门道上射雄兵。至今剑阁行人过，犹说军师旧日名。〃
却说张郃已死，随后魏兵追到，见塞了道路，已知张郃中计。众军勒回马急退。忽听得山头上大叫曰：〃诸葛丞相在此！〃众军仰视，只见孔明立于火光之中，指众军而言曰：〃吾今日围猎，欲射一马，误中一獐。汝各人安心而去；上覆仲达：早晚必为吾所擒矣。〃魏兵回见司马懿，细告前事。懿悲伤不已，仰天叹曰：〃张隽乂身死，吾之过也！〃乃收兵回洛阳。魏主闻张郃死，挥泪叹息，令人收其尸，厚葬之。
却说孔明入汉中，欲归成都见后主。都护李严妄奏后主曰：〃臣已办备军粮，行将运赴丞相军前，不知丞相何故忽然班师。〃后主闻奏，即命尚书费祎入汉中见孔明，问班师之故。祎至汉中，宣后主之意。孔明大惊曰：〃李严发书告急，说东吴将兴兵寇川，因此回师。〃费祎曰：〃李严奏称军粮已办，丞相无故回师，天子因此命某来问耳。〃孔明大怒，令人访察：乃是李严因军粮不济，怕丞相见罪，故发书取回，却又妄奏天子，遮饰己过。孔明大怒曰：〃匹夫为一己之故，废国家大事！〃令人召至，欲斩之。费祎劝曰：〃丞相念先帝托孤之意，姑且宽恕。〃孔明从之。费祎即具表启奏后主。后主览表，勃然大怒，叱武士推李严出斩之。参军蒋琬出班奏曰：〃李严乃先帝托孤之臣，乞望恩宽恕。〃后主从之，即谪为庶人，徙于梓潼郡闲住。孔明回到成都，用李严子李丰为长史；积草屯粮，讲阵论武，整治军器，存恤将士：三年然后出征。两川人民军士，皆仰其恩德。光阴茬苒，不觉三年：时建兴十二年春二月。孔明入朝奏曰：〃臣今存恤军士，已经三年。粮草丰足，军器完备，人马雄壮，可以伐魏。今番若不扫清奸党，恢复中原，誓不见陛下也！〃后主曰：〃方今已成鼎足之势，吴、魏不曾入寇，相父何不安享太平？〃孔明曰：〃臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，未尝不设伐魏之策。竭力尽忠，为陛下克复中原，重兴汉室：臣之愿也。〃言未毕，班部中一人出曰：〃丞相不可兴兵。〃众视之，乃谯周也。正是：武侯尽瘁惟忧国，太史知机又论天。未知谯周有何议论，且看下文分解。
第一百二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
却说谯周官居太史，颇明天文；见孔明又欲出师，乃奏后主曰：〃臣今职掌司天台，但有祸福，不可不奏：近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不可妄动。〃孔明曰：〃吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶！〃遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕泣拜告曰：〃臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！〃祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。忽报关兴病亡。孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。众将再三劝解，孔明叹曰：〃可怜忠义之人，天不与以寿〃我今番出师，又少一员大将也！〃后人有诗叹曰：〃生死人常理，蜉蝣一样空。但存忠孝节，何必寿乔松。〃
孔明引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐；令李恢先运粮草于斜谷道口伺候。
却说魏国因旧岁有青龙自摩坡井内而出，改为青龙元年；此时乃青龙二年春二月也。近臣奏曰：〃边官飞报蜀兵三十余万，分五路复出祁山。魏主曹睿大惊，急召司马懿至，谓曰：〃蜀人三年不曾入寇；今诸葛亮又出祁山，如之奈何？〃懿奏曰：〃臣夜观天象，见中原旺气正盛，奎星犯太白，不利于西川。今孔明自负才智，逆天而行，乃自取败亡也。臣托陛下洪福，当往破之。但愿保四人同去。〃睿曰：〃卿保何人？〃懿曰：〃夏侯渊有四子：长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、和二人，谙知韬略：此四人常欲为父报仇。臣今保夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠；夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。〃睿曰：〃向者夏侯楙驸马违误军机，失陷了许多人马，至今羞惭不回。今此四人，亦与楙同否？〃懿曰：〃此四人非夏侯楙所可比也。〃睿乃从其请，即命司马懿为大都督，凡将士悉听量才委用，各处兵马皆听调遣。
懿受命，辞朝出城。睿又以手诏赐懿曰：〃卿到渭滨，宜坚壁固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马疲劳之苦：计莫善于此也。〃司马懿顿首受诏，即日到长安，聚集各处军马共四十万，皆来渭滨下寨；又拨五万军，于渭水上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营；又于大营之后东原，筑起一城，以防不虞。
懿正与众将商议间，忽报郭淮、孙礼来见。懿迎入，礼毕，淮曰：〃今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，接连北山，阻绝陇道，大可虞也。〃懿曰：〃所言甚善。公可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动；只待彼兵粮尽，方可攻之。〃郭淮、孙礼领命，引兵下寨去了。
却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至剑阁，一连又下十四个大寨，分屯军马，以为久计。每日令人巡哨。忽报